第1篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎敻粓F(tuán)隊(duì)籌建、管理;完成公司要求績效考核目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個人建立合作;

3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團(tuán)隊(duì)意識,能夠快速組建財富團(tuán)隊(duì);

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第2篇 私人財富管理師崗位職責(zé)

f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 理財規(guī)劃師e

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

2、負(fù)責(zé)銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;

3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負(fù)責(zé)配合市場部開展各項(xiàng)推廣活動,并為客戶提供詳細(xì)的解釋和說明;

5、通過對客戶高質(zhì)量的拜訪擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會;

6、提供專業(yè)的輔導(dǎo)和訓(xùn)練.

7、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

第3篇 財富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助上級負(fù)責(zé)人推動財富業(yè)務(wù)開展,制定財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;

2、 負(fù)責(zé)牽頭引進(jìn)、評估和跟蹤基金產(chǎn)品項(xiàng)目,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展

建議;

3、 維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶(銀行、保險、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)

系;

4、 結(jié)合客戶情況、市場行情、公司業(yè)務(wù)動態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會等營銷活動;

5、 培養(yǎng)營銷隊(duì)伍,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高部門整體營銷能力;

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的文案寫作、活動策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強(qiáng)銷售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第4篇 金融財富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)推動各理財經(jīng)理對理財顧問的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)理財顧問的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4、對客戶資源進(jìn)行準(zhǔn)確定位,有效開發(fā)客戶資源;

5、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)成員間的良性競爭;

6、負(fù)責(zé)工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;

7、完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成業(yè)績目標(biāo);

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,營銷、管理、教育、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或具備異業(yè)拓客能力者優(yōu)先考慮;

3、敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)分析能力,應(yīng)變能力強(qiáng);

4、優(yōu)秀的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制能力,善于溝通和協(xié)調(diào);

5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

第5篇 業(yè)務(wù)分析專家-財富管理業(yè)務(wù)方向崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、 負(fù)責(zé)和承擔(dān)財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務(wù)工作；

2、 把握業(yè)務(wù)重大發(fā)展動態(tài)與動向，為業(yè)務(wù)單位提供業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的指導(dǎo)可行性方案意見；

3、 對整體的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行核算及分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源匹配相應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

職位要求：

1、碩士及以上學(xué)歷，5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、優(yōu)先考慮財富管理相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，或咨詢公司財富管理行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)；

3、具備商業(yè)敏感度和獨(dú)立思考能力，對擅長領(lǐng)域擁有一定洞見和獨(dú)到觀點(diǎn)，具備戰(zhàn)略的方法論基礎(chǔ)、實(shí)操及落地能力較強(qiáng)；

4、執(zhí)行力、自覺性強(qiáng)，能夠適應(yīng)高強(qiáng)度快節(jié)奏工作，獨(dú)立承擔(dān)專項(xiàng)研究和規(guī)劃工作。

第6篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第7篇 財富管理市場崗位職責(zé)任職要求

財富管理市場崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運(yùn)營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，從事過1年以上新媒體運(yùn)營;

3、熟練運(yùn)營各類新媒體推廣的運(yùn)營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

財富管理市場崗位

第8篇 陸家嘴財富管理崗位職責(zé)任職要求

職責(zé)描述:

1. 根據(jù)集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;

2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展;

3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;

4. 負(fù)責(zé)對團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3. 具有較強(qiáng)的組織管理能力，團(tuán)隊(duì)組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;

6. 具有較強(qiáng)的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

第9篇 財富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊(duì),有一定配額的團(tuán)隊(duì)資源,及業(yè)績完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標(biāo)計劃及營銷戰(zhàn)略;

3、開發(fā)拓展財富客戶,進(jìn)行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),制定營銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計劃

任職要求:

1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評審工作,能夠獨(dú)立對金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險評估;

2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實(shí);

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評審標(biāo)準(zhǔn)體系;

4、監(jiān)測和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第10篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強(qiáng),能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)

3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。

第11篇 初級財富管理師崗位職責(zé)

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

第12篇 財富管理市場崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動,進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運(yùn)營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負(fù)責(zé)微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過1年以上新媒體運(yùn)營;

3、熟練運(yùn)營各類新媒體推廣的運(yùn)營手段,有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。