第1篇 財富管理經(jīng)理崗位職責

1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業(yè)績;

2、負責推動所轄營業(yè)部的人員招募與甄選、輔導與管理;

3、負責管理所轄團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

4、協(xié)調(diào)/管理各銷售團隊之間的良性競爭;

5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

任職資格:

1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)新精神,愿與公司一同成長。

第2篇 財富管理中心總監(jiān)崗位職責

財富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

崗位職責:

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達成團隊目標

3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

第3篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求

職責描述:

1. 根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;

2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務的順利開展;

3. 負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值;

4. 負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標;

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;

5. 具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;

6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

第4篇 業(yè)務分析專家-財富管理業(yè)務方向崗位職責要求

職責描述：

1、 負責和承擔財富管理業(yè)務相關戰(zhàn)略研究規(guī)劃、決策與管理研究業(yè)務工作；

2、 把握業(yè)務重大發(fā)展動態(tài)與動向，為業(yè)務單位提供業(yè)務規(guī)劃方面的指導可行性方案意見；

3、 對整體的業(yè)務運行情況進行核算及分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項資源匹配相應的業(yè)務發(fā)展。

職位要求：

1、碩士及以上學歷，5年及以上工作經(jīng)驗；

2、優(yōu)先考慮財富管理相關業(yè)務實操經(jīng)驗，或咨詢公司財富管理行業(yè)研究經(jīng)驗；

3、具備商業(yè)敏感度和獨立思考能力，對擅長領域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰(zhàn)略的方法論基礎、實操及落地能力較強；

4、執(zhí)行力、自覺性強，能夠適應高強度快節(jié)奏工作，獨立承擔專項研究和規(guī)劃工作。

第5篇 初級財富管理師崗位職責

1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

第6篇 財富管理市場崗位職責任職要求

財富管理市場崗位職責

崗位職責:

1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;

2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;

4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案;

6、上級交辦的其余工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營;

3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經(jīng)驗。

財富管理市場崗位

第7篇 財富管理顧問崗位職責

財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務。

任職要求:

1、大學專科及以上學歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產(chǎn)品銷售;

3、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第8篇 財富端管理崗位職責

職責描述:

1、跟蹤財富端業(yè)績報表,對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進行日常分析,分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。

2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。

3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業(yè)績提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問,并協(xié)助相關部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務開展中的合規(guī)銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。

6、督促落實監(jiān)察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;

3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強的事業(yè)心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;

6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第9篇 私人財富管理師崗位職責

f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 理財規(guī)劃師e

崗位職責:

1、負責開發(fā)拓展財富管理客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

2、負責銷售理財公司產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供量身定做的理財建議及規(guī)劃;

3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.

4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;

5、通過對客戶高質(zhì)量的拜訪擴大業(yè)務機會;

6、提供專業(yè)的輔導和訓練.

7、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

第10篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,2年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第11篇 金玉蘭財富管理崗位職責

工作職責:

1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關政策的制定和推動、分析,推動架構擴張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設目標。

2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。

3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。

4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系,維護營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎數(shù)據(jù)。

5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質(zhì)量。

6、宣導基本法、人力政策和人力方案,并總結推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

任職資格:

1、年齡在40周歲以下

2、學歷為大學本科及以上學歷

3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險管理工作經(jīng)驗。

第12篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求

職位描述：

1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務

5、入職同事有持續(xù)進修及考證的要求（香港保監(jiān)會及證監(jiān)會牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業(yè)務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵

5，具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關系管理。