第1篇 投資顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是作為保險公司和被保險人之間的交流橋梁。

投資顧問崗位職責

1.及時將保險公司的各種業(yè)務特別是新推出的險種介紹給被保險人，特別是組織被保險人參加保險公司舉辦的各種業(yè)務講座；

2.根據(jù)被保險人投保的情況，及時提醒其按照繳納保費；

3.幫助被保險人解決保險上的問題；

4.為消費者宣傳保險知識，解釋保險條款，點評產(chǎn)品，分析個人財務需要；

5.為消費者設計保險方案，制定保險計劃；

6.投保人出險后，協(xié)助其向保險公司進行理賠等等。

投資顧問崗位要求

1.精通保險專業(yè)知識，了解金融、財經(jīng)、法律等相關知識及社會心理知識；

2.了解保險行業(yè)的運作規(guī)律，有一定的數(shù)學基礎，善于人際交往，具有頑強的毅力和說服溝通能力；

3.有保險業(yè)務時間經(jīng)驗，了解客戶的需求；

4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動、誠實可靠；

5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責任心和感染力。

投資顧問發(fā)展方向

業(yè)績良好以及通過進行培訓，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。

第2篇 投資顧問法律崗位職責

投資法律顧問 掌閱科技股份有限公司 掌閱科技股份有限公司,掌中浩閱,掌中浩閱科技,掌閱,掌閱公司網(wǎng)站,掌閱科技,掌閱 1、 獨立起草股權投資項目文件,設計交易結構,參與募投管退全過程;

2、 參與項目有關工作,包括參與項目的前期盡職調查、項目法律分析等;

3、 為公司擬定、審核及修改各類標準、非標準合同、函件等法律文件;

4、 對日常法律問題進行解答;

任職資格:

1、法學本科及以上學歷,有金融背景優(yōu)先;

2、兩年左右律所、私募基金或金融類公司法務工作經(jīng)驗;

3、熟練掌握專業(yè)知識和技能,熟悉私募基金、保險等相關政策法規(guī);

4、熟悉日常業(yè)務審核的合規(guī)風險控制點,充分發(fā)揮合規(guī)風險日常管理的作用,能夠獨立處理常規(guī)合規(guī)事項、提供創(chuàng)新業(yè)務相關合規(guī)支持;

5、具有良好的溝通能力、執(zhí)行力、分析能力,有較強的文字表達能力;

6、誠信正直,有較強的進取心和責任心,能較好把握工作的原則性和靈活性;

第3篇 商鋪投資顧問崗位職責

一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不要求你有多優(yōu)秀,但必須有追求、有目標、做事認真有責任心!不會可以教,只要你肯學,敢于挑戰(zhàn)!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對房產(chǎn)銷售感興趣,熱愛房地產(chǎn)銷售行業(yè)者。

3、為人正直誠實。

【崗位職責】

1、具備快速的學習能力;

2、性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現(xiàn):口齒清晰,善于表達,有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強的團隊協(xié)作精神,有強烈的上進心;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供房產(chǎn)分析服務

【任職資格】

1、有無經(jīng)驗均可(我們只看你是否有意愿)

2、學歷大專以上(什么專業(yè)不重要,我們只看能力,只認付出)

3、有良好的服務意識、綜合素質(有營銷行業(yè)經(jīng)驗者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強烈的企圖心(目標需要靠自己的付出去實現(xiàn))

第4篇 新三板投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、通過電話,網(wǎng)絡及微信方式進行新三板股權客戶推廣、回訪及跟蹤;

4、根據(jù)公司提供的客戶資源,為客戶量身定制投資方案;

5、邀約意向客戶參加公司舉辦的專家講座;

6、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

7、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;

8、負責與客戶交流,銷售新三板原始股權并提供咨詢服務。

任職資格:

1.大專以上學歷;

2.具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

3.具有一定的客戶服務經(jīng)驗;

4.具有良好的語言表達能力;

5.歡迎投簡歷

第5篇 首席投資顧問崗位職責

工作職責:

1.負責為個人客戶制定個性化的理財規(guī)劃方案;

2.負責為分公司設計個性化的投資咨詢產(chǎn)品;

3.負責定期舉辦證券知識講座,普及投資理論知識;

4.負責代表分公司參加媒體的投資欄目,增加分公司知名度;

5.負責公司內部員工的知識和技能的培訓,包括理財、證券、基金、期貨各類財富管理中心的業(yè)務知識及金融產(chǎn)品;

6.負責牽頭研究市場上的各類創(chuàng)新型服務產(chǎn)品;

7.負責深入了解客戶需求,制定一攬子金融解決方案,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)穩(wěn)健增值;

8.協(xié)助總經(jīng)理統(tǒng)籌協(xié)調財富管理中心各部門的協(xié)作;

9.公司交辦的其他工作。

任職資格:

1.全日制本科及以上;

2.經(jīng)濟、管理等相關專業(yè);

3.35歲以下(首聘);

4.五年以上證券從業(yè)經(jīng)歷或八年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;

5.具備證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,期貨從業(yè)資格;

6.具備投資顧問執(zhí)業(yè)資格;

7.具備自己成熟的投資理論,具備良好的公眾演講能力及溝通能力

8.具備一定的市場知名度,在媒體上有固定時間的欄目;

9.有一定的粉絲客戶群體者優(yōu)先考慮;

10.無不良行為記錄和不良誠信記錄;

11.與公司員工不存在回避關系。

第6篇 石油投資顧問崗位職責

(歡迎應屆生加入,有工作經(jīng)驗的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認真踏實,自我學習管理能力強。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學習能力強,無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點,我們需要學習力強者,做出結果為驗證,而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關系,我們有專業(yè)的培訓機會給到您,讓你成長,實現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想,沒有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試,免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現(xiàn)貨白銀投資理財,我們屬于金融類,開發(fā)新客戶,維系關心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

第7篇 投資顧問崗崗位職責

崗位職責:

1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點,為客戶提供專業(yè)的金融理財服務。

2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財產(chǎn)品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學歷;

2、 取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

3、認同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標,具有強烈的責任感、職業(yè)道德和進取心;

4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先。

第8篇 投資顧問崗位職責要求

崗位職責：

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務；

2、負責對金融投資策略、資產(chǎn)配置方案進行初步研究和分析，服務公司的高凈值客戶；

3、定期對客戶檔案進行分析、整理，管理、維護客戶數(shù)據(jù)庫；

4、為客戶推薦公司的金融理財產(chǎn)品，完成公司規(guī)定的開戶指標；

5、為客戶提供相關的投資咨詢服務，積極拓展客戶；完成崗位業(yè)績考核要求；

6、有客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

1、市場營銷、金融、經(jīng)濟管理等專業(yè)專科及以上學歷；

2、有高凈值客戶開拓經(jīng)驗，房地產(chǎn)行業(yè)、信托公司、銀行、基金公司、大型第三方理財公司（直銷）等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

3、良好的人際交往和客戶維護能力；

4、有良好的職業(yè)道德操守和團隊合作力；

5、有一定的抗壓能力及較好的團隊精神；

6、為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化。

第9篇 期貨投資顧問崗位職責要求

職位描述：

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

3、維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

崗位要求：

1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

2、對銷售工作有較高的熱情；

3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

5、有敏銳的市場洞察力，??強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度，有相關電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

6、會熟悉使用電腦，有市場營銷專業(yè)優(yōu)先，操作過股票、期貨優(yōu)先，有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

員工福利：

【豐厚薪酬】無責任底薪3000元+提成+周末雙休+五險+公積金+年終獎+年假；

【節(jié)日福利】生日+節(jié)日發(fā)放豐富禮品！

【透明晉升】投資顧問→主管→經(jīng)理→總監(jiān)，能力決定位置！

【專業(yè)培訓】專業(yè)全面的培訓課程體系，成為真正的金融投資專家！

第10篇 投資顧問代表崗位職責

崗位職責

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

3、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

4、為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢與建議。

任職資格

1、大專以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

3、具有一定的客戶服務經(jīng)驗;

4、有大客戶資源者優(yōu)先。

第11篇 移民投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責美國、 加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;

2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優(yōu)移民方案;

3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據(jù)不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;

4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶后期文案制作工作的順利進行;

5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗;

2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達能力強;

3、具有較強的學習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;

4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業(yè),對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

第12篇 藝術品投資顧問崗位職責

藝術品投資拓展(顧問、高級經(jīng)理) 寶庫文化 上海寶庫文化發(fā)展股份有限公司,寶庫中國,寶庫文化

崗位職責

1.根據(jù)公司制定的經(jīng)營目標,拓展藝術機構、藝術家,建立合作關系并推進入駐寶庫藝術品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續(xù)供貨;

2.維護平臺合作機構、藝術家關系,建立良好的長期合作機制;

3.了解客戶需求及競品市場策略,為公司制定營銷策略提供有效信息;

4.完成公司下達的kpi考核。

崗位要求

1.本科及以上學歷,1-3年工作經(jīng)驗

2.藝術品相關行業(yè)/企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;

3.具備一定的商務溝通經(jīng)驗與技巧,愿意從事與業(yè)務、拓展有關的崗位職能