第1篇 團隊長崗位職責

銀?？蛻艚?jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,中國平安人壽保險股份有限公司廣西分公司,平安人壽(廣西) 銀保客戶經(jīng)理職責

(一)完成公司賦予的各項崗位責任:以完成個人業(yè)務(wù)目標為使命,達成年/季/月/周各項要求指標。

(二)網(wǎng)點維護與經(jīng)營:

1、對所轄網(wǎng)點進行有效經(jīng)營,提高網(wǎng)點業(yè)務(wù)產(chǎn)能;

2、收集網(wǎng)點及同業(yè)信息,健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案,定期檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果,并制定和落實改善措施;

3、組織網(wǎng)點培訓(xùn)及市場營銷活動,輔導(dǎo)渠道人員提升業(yè)務(wù)技能,運用多種營銷模式提升產(chǎn)能;

4、做好網(wǎng)點及客戶相關(guān)售后、相關(guān)配套服務(wù)工作,如:保單初審、單證配送、產(chǎn)品咨詢、保全代辦等。

(三)其他職責

1、定期向團隊長匯報個人業(yè)績達成進展、網(wǎng)點日常經(jīng)營工作;

2、遵守公司規(guī)章制度,參加公司組織的各項會議和培訓(xùn),認真填寫活動管理工具表;

3、完成公司交辦的其他各項工作。

第2篇 財富團隊長崗位職責

財富團隊長 職責:

1、負責帶領(lǐng)團隊,完成信托產(chǎn)品推介營銷等工作;

2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。

任職條件:

1、有銀行、信托、保險、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗,有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;

2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營銷技巧和較強的風(fēng)險意識。 職責:

1、負責帶領(lǐng)團隊,完成信托產(chǎn)品推介營銷等工作;

2、負責開拓維護高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù);

3、負責了解、研究高凈值客戶個性化理財需求,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

4、組織參與公司貴賓客戶維護等活動。

任職條件:

1、有銀行、信托、保險、證券等相關(guān)金融工作經(jīng)驗,有一定的高端客戶資源者優(yōu)先;

2、有良好的溝通交流能力,產(chǎn)品營銷技巧和較強的風(fēng)險意識。

第3篇 高級團隊長崗位職責

崗位職責:

1、負責開發(fā)、維護、管理中高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶,為中高凈值人群提供金融理財服務(wù)。

2、根據(jù)對客戶綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置方案以及金融產(chǎn)品投資建議,為客戶提供金融分析服務(wù);通過線上公司產(chǎn)品系統(tǒng)完成對客戶資產(chǎn)配置和規(guī)劃。

3、負責整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作。

4、負責對公司理財產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;能夠多渠道多方式開展業(yè)務(wù)。

5、能夠高效、準確地完成部門下達的個人業(yè)績目標。

任職資格

1、年齡不超過35歲,金融、經(jīng)濟、管理、財會、營銷、法律等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷。

2、資深理財經(jīng)理具備4年、高級理財經(jīng)理具備3年、理財經(jīng)理具備1年及以上有銀行、信托、證券、保險、投資理財?shù)冉鹑谛袠I(yè)工作經(jīng)驗。

3、熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;了解信托基本業(yè)務(wù);對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的了解。

4、具有獨立分析和解決問題的能力,有一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力和產(chǎn)品營銷能力,具有豐富的客戶資源。

5、坦誠自信,樂觀進取,有高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神。

6、 具有afp、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先考慮。

第4篇 理財團隊長崗位職責

崗位職責:

1、開拓高凈值客戶,通過對高凈值客戶綜合理財需求的分析,幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù);

2、負責為客戶提供包括信托產(chǎn)品、陽光私募基金、私募股權(quán)基金等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;

3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍、公司市場活動等開發(fā)高凈值客戶;

4、組建自己的銷售團隊或理財工作室;

5、協(xié)助分公司總經(jīng)理對公司日常業(yè)務(wù)進行適當跟蹤管理;

6、財富顧問的銷售管理工作。

任職資格:

1. 30歲以上,大專以上,5年相關(guān)工作經(jīng)驗;

2.有擔任銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗,且客戶資源豐富

者優(yōu)先考慮;

3. 有銀行、第三方理財機構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級理財顧問或者團隊經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗,且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4.具備一定的金融專業(yè)知識,持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先;

5.有帶領(lǐng)過銷售團隊開拓業(yè)務(wù)相關(guān)管理經(jīng)驗優(yōu)先;

第5篇 同業(yè)團隊長崗位職責

崗位職責:1負責金融同業(yè)部融資業(yè)務(wù)策略的制定與執(zhí)行,統(tǒng)籌融資管理,確保公司投融資項目的落實2建立、開發(fā)和管理公司與境內(nèi)外資本市場的業(yè)務(wù)渠道,建立、維護與境內(nèi)外金...

第6篇 區(qū)域團隊長崗位職責

職責描述:

1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,規(guī)劃業(yè)績達成方案,并激勵區(qū)域員工完成共同完成目標;

2、 通過有效的獲客手段,人才吸引手段,合規(guī)展業(yè),促進業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長,促進組織健康發(fā)展;

3、 進行有效運營及組織管理工作,負責組建及管理各個部門,保證核心骨干的穩(wěn)定;

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、10年以上銀行、證券、信托等金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上支行副行長或證劵公司營銷負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經(jīng)驗;

3、熟悉各類理財產(chǎn)品,具有敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務(wù)分析能力,能夠?qū)Ξ數(shù)乜蛻糍Y源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;

4、持有基金從業(yè)資格證書,具有職業(yè)經(jīng)理人、cfa、cfp、afp、司法考試、注冊會計師等資格證書者優(yōu)先;

5、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司共同成長。