第1篇 理財客戶崗位職責

職責描述:

拓展新客戶,推動客戶認購產(chǎn)品;

服務客戶認購流程;

做好客戶售后增值服務;

配合部門開展營銷活動;

對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

完成部門下達的年度考核業(yè)績指標,包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);

負責協(xié)助開展各項業(yè)務拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質(zhì)服務;

熟練掌握信托產(chǎn)品知識,專業(yè)地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

掌握各類金融專業(yè)知識,包括對市場各類產(chǎn)品的理解及運用,資產(chǎn)組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現(xiàn)場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業(yè)績目標。

統(tǒng)招本科以上學歷,金融、經(jīng)濟及相關專業(yè);

具有五年以上金融機構、個人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗;

誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

第2篇 理財客戶顧問崗位職責

客戶理財顧問 1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。 1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

第3篇 p2p理財客戶崗位職責

崗位職責:

1、負責尋找、挖掘與維護各類金融機構融資渠道包括銀行、信托、保理、p2p、小貸公司等多種金融機構,整合相關資源,引入外部資金;

2、設計合作模式,對公司業(yè)務發(fā)展進行融資支持;

3、負責資金渠道的具體對接工作,與其建立良好的合作關系,直至項目結束,確保項目的穩(wěn)步運營;

4、維護老的客戶,同時不斷開發(fā)新的客戶資源,以銷售目標和結果為導向;

5、收集與分析金融資本市場信息,協(xié)助建立并完善公司的外部資金合作,建立順暢的融資渠道 ;

6、追蹤行業(yè)發(fā)展動態(tài),根據(jù)市場情況進行金融業(yè)務的創(chuàng)新及渠道引入;

7、領導交給的其他臨時性工作。

任職條件:

1、大專以上學歷;

2、2年以上互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)經(jīng)驗,有小貸、保理、p2p 工作經(jīng)驗和相關的客戶資源優(yōu)先考慮;

3、性格外向,善于與人交流,積極樂觀的工作態(tài)度,富有親和力和團隊精神;熱愛銷售事業(yè),良好抗壓能力,有強烈的賺錢欲望的熱血青年;

4、擁有良好的學習能力和溝通能力,較強的政策理解能力、綜合分析能力、組織協(xié)調(diào)能力;

5、基本金融知識,相關證書資質(zhì),熟練試用office。