第1篇 銀行保險客戶崗位職責(zé)

保險、銀行、投資客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

二、服務(wù)項(xiàng)目

1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等)

5、財(cái)產(chǎn)保險(車險,設(shè)備險,家庭財(cái)產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

第2篇 銀行保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀行保險客戶經(jīng)理 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,美國大都會,美國大都會集團(tuán),中美聯(lián)泰 1、網(wǎng)點(diǎn)關(guān)系的建立與維護(hù):協(xié)助渠道經(jīng)理建立與網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)合作關(guān)系;維護(hù)與網(wǎng)點(diǎn)保險銷售相關(guān)崗位人員的業(yè)務(wù)關(guān)系,取得網(wǎng)點(diǎn)保險銷售資源;

2、銷售與網(wǎng)點(diǎn)服務(wù):培訓(xùn)并推動銀行人員進(jìn)行銷售,以達(dá)成個人銷售目標(biāo);為所轄的網(wǎng)點(diǎn)提供相關(guān)服務(wù);

3、其他:參加公司或渠道要求的各項(xiàng)會議、培訓(xùn)及考試,達(dá)到公司或渠道要求,并完成相關(guān)工作。

崗位要求:

1. 本科/碩士學(xué)歷, 有海外學(xué)習(xí),工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2. 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),一年銷售經(jīng)驗(yàn),具有銀行保險經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 熟悉天津中外資銀行市場情況。

第3篇 銀行保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)容

1.與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào),保證銀行保險理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。

2.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。

3.提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求,現(xiàn)有險種改善的建議。

4.參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動,并將結(jié)果及時反饋。