第1篇 機(jī)構(gòu)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

協(xié)助制定合作項(xiàng)目市場(chǎng)營銷規(guī)劃:

依據(jù)公司和合作伙伴發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需求,協(xié)助制定并調(diào)整各合作伙伴年度營銷策略、營銷計(jì)劃、市場(chǎng)活動(dòng)和銷售預(yù)測(cè);

監(jiān)督指導(dǎo)執(zhí)行營銷計(jì)劃中各項(xiàng)營銷活動(dòng)的實(shí)施與預(yù)算,

參與制定產(chǎn)品營銷策略產(chǎn)品設(shè)計(jì)和推廣,

協(xié)助推動(dòng)cvm等精準(zhǔn)營銷上線,積極優(yōu)化campaign management,確保合作伙伴各項(xiàng)考核指標(biāo)的達(dá)成

協(xié)助負(fù)責(zé)與合作伙伴關(guān)系的關(guān)系維護(hù)和溝通:與合作伙伴的相對(duì)負(fù)責(zé)人建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,創(chuàng)造良好的合作氛圍,為業(yè)務(wù)的順利開展奠定良好的基礎(chǔ),并通過客戶關(guān)系的維護(hù)實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)的深層次合作;

與機(jī)構(gòu)合作銷售部及運(yùn)營、it等內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行充分的溝通,整合內(nèi)外資源,推動(dòng)和優(yōu)化銷售、服務(wù)及扣款等各項(xiàng)流程,爭(zhēng)取所有相關(guān)人員及系統(tǒng)的支持,以確保營銷計(jì)劃中各活動(dòng)的順利實(shí)施,完成各階段的營銷任務(wù);

對(duì)所屬團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行所需知識(shí)的相關(guān)培訓(xùn)和激勵(lì),培訓(xùn)培育下屬機(jī)構(gòu)合作市場(chǎng)主管或?qū)T;

崗位要求:

一定的保險(xiǎn)電銷市場(chǎng)營銷項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn);

較強(qiáng)的推動(dòng)能力、執(zhí)行能力和溝通能力;

必備的保險(xiǎn)行業(yè)知識(shí)及良好的保險(xiǎn)同業(yè)關(guān)系

電話營銷渠道及呼叫中心運(yùn)營的知識(shí)

優(yōu)秀的業(yè)務(wù)溝通和商務(wù)談判能力

良好的財(cái)務(wù)知識(shí)及預(yù)算控制能力

第2篇 機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；

2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；

4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；

5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。

第3篇 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理崗位職責(zé)

機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)直屬業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)制訂本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃

2、負(fù)責(zé)大投行項(xiàng)目承攬、私募等機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),

3、負(fù)責(zé)相應(yīng)的客戶服務(wù)與/客戶關(guān)系維護(hù),負(fù)責(zé)開展集團(tuán)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)的協(xié)同與交叉銷售相關(guān)工作

協(xié)助開展零售類業(yè)務(wù),為零售類業(yè)務(wù)提供協(xié)同支持

4、根據(jù)公司要求,負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理

6、根據(jù)分公司的授權(quán),協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理工作;

1、負(fù)責(zé)制訂本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃

2、負(fù)責(zé)大投行項(xiàng)目承攬、私募等機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),

3、負(fù)責(zé)相應(yīng)的客戶服務(wù)與/客戶關(guān)系維護(hù),負(fù)責(zé)開展集團(tuán)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)的協(xié)同與交叉銷售相關(guān)工作

協(xié)助開展零售類業(yè)務(wù),為零售類業(yè)務(wù)提供協(xié)同支持

4、根據(jù)公司要求,負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理

6、根據(jù)分公司的授權(quán),協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理工作;

第4篇 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;

3.對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力;

4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn);

5、具備期貨從業(yè)資格。

第5篇 機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的營銷策略 、政策和計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和需求分析；

3、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；

4、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；

5、負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的目標(biāo)客戶進(jìn)行攻關(guān)，并協(xié)助經(jīng)銷商進(jìn)行市場(chǎng)開拓；

6、負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃 的分解、落實(shí)，并進(jìn)行跟蹤與評(píng)估。

第6篇 高級(jí)機(jī)構(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 搭建公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)框架,梳理各類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程;

2、 拓展、外聯(lián)各私募機(jī)構(gòu)及銀行、券商、信托等渠道,維護(hù)合作關(guān)系;

3、 深挖客戶需求,對(duì)接資金端及資產(chǎn)方。根據(jù)需求為項(xiàng)目雙方提供全面、專業(yè)的評(píng)估及服務(wù),把控項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)項(xiàng)目落地。

4、 負(fù)責(zé)深入研究金融市場(chǎng)情況,收集行業(yè)信息及相關(guān)政策,輸出政策研究及解讀報(bào)告,結(jié)合基金小鎮(zhèn)的經(jīng)營特色研究金融服務(wù)內(nèi)容。

5、有大型上市公司、央企背景企業(yè)資源者優(yōu)先。

崗位要求:

1、 金融、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷,具備基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格。有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、cfa等資格者優(yōu)先。

2、 有3年以上機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有金融機(jī)構(gòu)總部或一級(jí)分支機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)管部門工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、 熟悉各類資管、信托、私募基金產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和操作流程,具備資產(chǎn)管理知識(shí)、熟練掌握資管業(yè)務(wù)的理論知識(shí)及法律、法規(guī);熟悉私募股權(quán)或私募證券基金的構(gòu)建、運(yùn)作等流程,了解私募基金的評(píng)價(jià)體系等;

4、 熟悉金融相關(guān)政策、具備投資類相關(guān)專業(yè)知識(shí),熟悉相關(guān)法律、法規(guī)和政策;

5、 工作態(tài)度積極主動(dòng),較強(qiáng)的客戶溝通、綜合分析研究能力。

第7篇 機(jī)構(gòu)發(fā)展高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)制定機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及機(jī)構(gòu)的籌建管理。

2.負(fù)責(zé)制定、審核和管控分支機(jī)構(gòu)的籌建方案。

3.負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)的調(diào)研、檢查和督導(dǎo)等工作內(nèi)容。

第8篇 機(jī)構(gòu)合作部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)組建銷售團(tuán)隊(duì)及管理所屬團(tuán)隊(duì);

2. 制定各期銷售計(jì)劃,協(xié)助組織開展各類營銷活動(dòng),開拓和維護(hù)銷售渠道;

3. 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓中高端客戶,幫助客戶制定最優(yōu)資產(chǎn)配置方案;

4. 負(fù)責(zé)老客戶維護(hù)和再開發(fā),根據(jù)業(yè)務(wù)需求定期回訪;

5. 與公司市場(chǎng)部溝通,及時(shí)反饋客戶需求,對(duì)產(chǎn)品配置提供合理化建議;

6. 及時(shí)為已有客戶和潛在客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品信息及相關(guān)服務(wù);

7. 與公司內(nèi)部相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),為客戶提供所需增值服務(wù),提高客戶粘性;

8. 完成部門總監(jiān)制定的銷售目標(biāo)。

任職資格:

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2. 2年以上相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn),有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3. 具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

4. 具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)規(guī)劃師等資格證書者優(yōu)先。

5. 具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn),有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

6. 能夠獨(dú)立開發(fā)客戶資源,具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,敏銳的市場(chǎng)觸覺和快捷的反應(yīng)能力;

8. 品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持, 具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

第9篇 機(jī)構(gòu)合作經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，配合部門領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)接洽談金融機(jī)構(gòu)（如銀行、券商、信托、網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)等）并促成資金合作；

2、積極開拓機(jī)構(gòu)合作渠道，設(shè)計(jì)項(xiàng)目資金合作模式、價(jià)格談判、合同簽署、統(tǒng)籌項(xiàng)目資金落地；

3、建立與外部機(jī)構(gòu)合作的系統(tǒng)框架，進(jìn)行商務(wù)談判與合作溝通，擬定合作協(xié)議；

4、配合相關(guān)部門完成資產(chǎn)包上線、交易及下線等流程管理；

5、收集、整理與分析市場(chǎng)和同業(yè)信息，積極開拓客戶資源；

6、 協(xié)助部門，積極反饋市場(chǎng)信息，達(dá)成公司下達(dá)的月度、年度績(jī)效任務(wù)指標(biāo)；

職位要求：

1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)；

2、3年以上銀行、券商、私募、信托、網(wǎng)貸、投資等行業(yè)機(jī)構(gòu)合作崗位（募資方向）背景出身，信托背景或者同業(yè)融資崗位經(jīng)歷者優(yōu)先；

3、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，現(xiàn)金貸、消費(fèi)貸及其它普惠金融產(chǎn)品優(yōu)先；

4、具有豐富的金融機(jī)構(gòu)資源并有成功促成資金合作的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第10篇 機(jī)構(gòu)部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、完成分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、營銷總監(jiān)及團(tuán)隊(duì)總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),努力完成團(tuán)隊(duì)或個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo);

2、參與各類市場(chǎng)營銷和客戶服務(wù)活動(dòng),開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn);

3、向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù);

4、做好日常工作的過程管理,參加公司各層級(jí)組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);

5、公司、分公司及營業(yè)部安排的其它工作;

崗位要求:

1、經(jīng)濟(jì)、金融類、市場(chǎng)營銷類及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷(個(gè)人能力強(qiáng)者可放寬);

2、良好的溝通和表達(dá)能力,普通話標(biāo)準(zhǔn)具有團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、吃苦耐勞,勇于挑戰(zhàn)自我,挑戰(zhàn)高薪,有強(qiáng)烈的成功欲望;

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),愿意接受新的知識(shí),對(duì)金融業(yè)務(wù)有濃厚的興趣,有志在金融領(lǐng)域或長(zhǎng)期發(fā)展;

5、有良好社會(huì)背景及客戶資源者優(yōu)先;

6、具有證券、期貨、保險(xiǎn)、外匯、黃金等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、持有期貨從業(yè)資格證,無違法違規(guī)記錄;

福利:五險(xiǎn)一金、雙休、績(jī)效獎(jiǎng)金、節(jié)日福利