第1篇 理財主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

一、【職業(yè)要求】

1、20—45周歲

2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、喜歡金融理財行業(yè);

5、有銷售,教師,會計師,人力資源,客戶服務(wù)等崗位從業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先;

二、【職業(yè)服務(wù)內(nèi)容】

將為企業(yè)單位,事業(yè)單位和個人客戶提供以下服務(wù): 人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等 公司幫員工免費購買的意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;

有養(yǎng)老金補貼;

4任職5周年以上享有長期養(yǎng)老津貼;有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓(xùn);參加公司的管理團隊,晉升主管/高級主管/經(jīng)理/市場總監(jiān);優(yōu)先機會調(diào)入公司內(nèi)勤

三、【職業(yè)規(guī)劃】

公司將致力于把你培養(yǎng)成一個專業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人,可以組建自己的專業(yè)的理財團隊,把你打造成收展部經(jīng)理,收展區(qū)總監(jiān)。

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長培訓(xùn)

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理培訓(xùn)

4、參加公司的管理團隊

5、國壽終身免費金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人透明的收入晉升機制,收入上不封頂,多勞多得.做到時間自由,空間自由,財務(wù)自由,心靈自由.

第2篇 理財規(guī)劃主管崗位職責(zé)

vip大客戶區(qū)域服務(wù)經(jīng)理,工作職責(zé): 1.理財,養(yǎng)老金和教育金的分配和領(lǐng)取,客戶資產(chǎn)管理規(guī)劃, 2.人壽保險,車險理賠, 3.保單貸款,投資規(guī)劃 4.壽險,財險,個人和企業(yè)資產(chǎn)分離,風(fēng)險控制 5.客戶信息,受益人變更,家庭資產(chǎn)規(guī)劃。 人力資源主管 工作職責(zé):人力主管通過公司的人才或者招聘合作伙伴提供的求職信息進行篩選,預(yù)約面試,復(fù)試和新入職人員培訓(xùn)安排等 7.公司給予在職人員,法商系列,crs商業(yè)資產(chǎn)信息共享等知識培訓(xùn)。

第3篇 理財主管崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、大專及以上學(xué)歷，二年以上工作經(jīng)驗，具有敏銳的市場洞察力和應(yīng)變能力

2、有同行渠道者、且有管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

3、有p2p、金融、房地產(chǎn)、保險類銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、抗壓性強，有銷售熱情，有上進心。

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6、為人誠實守信，認同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強的合規(guī)意識。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年

第4篇 理財團隊主管崗位職責(zé)

理財主管-團隊主管-銷售主管-銷售經(jīng)理 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構(gòu)) 崗位職責(zé) :

1、分類管理所轄機構(gòu)的日常事務(wù),解決問題;

2、執(zhí)行營業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)化運營制度、根據(jù)實際情況完善客戶服務(wù)流程及制度;

3、負責(zé)區(qū)域內(nèi)所轄機構(gòu)市場同業(yè)數(shù)據(jù)的收集及研究;

4、跟蹤區(qū)域內(nèi)所轄機構(gòu)的業(yè)務(wù)進展,分析經(jīng)營狀況;

5、管理銷售人員(6-10人團隊)完成銷售目標(biāo)。

職位要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、一年以上業(yè)務(wù)策劃、銷售方案建設(shè)經(jīng)驗;

3、2~3年團隊管理經(jīng)驗或銷售(含電銷及直銷)管理經(jīng)驗;

4、熟練運用各種數(shù)據(jù)分析軟件,熟悉公司各部門運營流程,熟悉門店的各項規(guī)章制度;

5、對各類金融法律有一定的了解;

6.、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。

第5篇 理財客戶主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略,銷售戰(zhàn)略,制定并組織實施完整的銷售計劃,領(lǐng)導(dǎo)團隊將計劃轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售結(jié)果;2、開拓金融行業(yè)業(yè)務(wù),與客戶、同行業(yè)間(金融行業(yè))建立良好的合作關(guān)系;3、制定全年銷售費用預(yù)算,引導(dǎo)和控制市場銷售工作的方向和進度;4、分解銷售任務(wù)指標(biāo),制定責(zé)任、費用評價辦法,制定、調(diào)整銷售運營政策;5、建立金融行業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫,了解不同規(guī)模用戶的現(xiàn)狀與可能需求;6、組織部門開發(fā)多種銷售手段,完成銷售計劃及回款任務(wù);7、銷售團隊建設(shè),幫助建立、補充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售

第6篇 理財主管是什么意思，崗位職責(zé)是什么？應(yīng)具備的能力是什么

理財主管含義

理財主管，是指協(xié)助理財經(jīng)理進行各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，處理部門的日常事務(wù);具備專業(yè)的理財知識，為客戶提供理財方案，進行風(fēng)險控制和市場開拓工作。

理財主管的直接上級是理財經(jīng)理，直接下級是理財專員。

理財主管崗位職責(zé)

1.結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點組織營銷活動，監(jiān)督活動執(zhí)行效果，適時調(diào)整計劃以確保完成任務(wù)指標(biāo);

2.協(xié)助客戶進行理財規(guī)劃并向其提供理財方案;

3.控制服務(wù)直來那個，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù);

4.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對理財中心的核算質(zhì)量、內(nèi)控外防等進行管理;

5.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織開展部門魚啊弄的培訓(xùn)與考核工作;

6.負責(zé)部門業(yè)務(wù)制度以及業(yè)務(wù)流程的擬定，并報領(lǐng)導(dǎo)進行審批;

7.負責(zé)對理財產(chǎn)品進行調(diào)整和研發(fā)。

理財主管應(yīng)具備的能力

1.具備理財專業(yè)知識，熟悉理財產(chǎn)品的銷售模式以及業(yè)務(wù)流程;熟悉財經(jīng)法律法規(guī)以及政策;

2.具備較強的應(yīng)變能力，能夠處理工作中遇到的困難與問題;

3.具備良好的財務(wù)分析能力，能夠整理財務(wù)信息并從中提取有用的信息，做出合理正確的分析判斷，為公司的措施或者決策提供依據(jù);

4.具備良好的人際關(guān)系處理能力;

5.具備良好的溝通交流能力;

6.具備良好的文字功底;

7.具備較強的工作責(zé)任心和團隊合作精神。

理財主管任職條件

1.金融、市場營銷、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2.具備5年以上銀行或者證券工作經(jīng)驗，2年以上理財主管工作經(jīng)驗;

3.具備良好的財務(wù)、理財專業(yè)知識，熟悉理財產(chǎn)品以及理財產(chǎn)品的銷售模式;

4.熟悉國家相關(guān)財經(jīng)政策法規(guī);

5.具備工作責(zé)任心，具有執(zhí)行能力;

6.具備團隊合作精神。

理財主管職業(yè)發(fā)展

理財主管一般是由理財專員發(fā)展而來，其職業(yè)發(fā)展方向是理財經(jīng)理。理財主管需要具備良好的理財知識以及能力，能指導(dǎo)下屬的工作，具有一定的管理能力，具備良好的銷售能力，還需要具備良好的分析問題和解決問題的能力。

理財主管收入

理財主管月收入一般在3000-6000元，收入與業(yè)績有直接的關(guān)系，業(yè)績高提成也高，收入就比較高，要想獲得較高的收入，需要提高自己的專業(yè)知識和水平，提高自己的業(yè)績，朝著理財經(jīng)理的方向發(fā)展。

第7篇 理財營銷主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 帶領(lǐng)理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標(biāo);

2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;

3、 主持團隊晨會,總結(jié)團隊人員的銷售經(jīng)驗,指導(dǎo)隊員作業(yè)方向和技巧;

4、 組織本團隊人員培訓(xùn);

5、 團隊人員職業(yè)操守教育。

崗位要求:

1、 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 二年以上工作經(jīng)驗,有銷售團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4、 能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;

第8篇 理財規(guī)劃師主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

職位描述

1、 負責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

2、 負責(zé)后期客戶的維護和服務(wù);

3、 負責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第9篇 理財顧問主管崗位職責(zé)

1、建設(shè)理財顧問團隊,專業(yè)人才招聘培育;

2、負責(zé)團隊理財產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷售;

3、分析團隊業(yè)績統(tǒng)計報告,制定團隊工作目標(biāo)和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

2、具備一定的團隊管理能力和培訓(xùn)能力;

3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶資源者優(yōu)先。

第10篇 理財部門主管崗位職責(zé)

1. 負責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2. 負責(zé)對理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

3. 負責(zé)管理理財經(jīng)理的業(yè)務(wù)活動,并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

4. 完成上級制定的銷售目標(biāo);

任職資格:

1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 至少3年以上工作經(jīng)驗(2年的團隊管理經(jīng)驗),3人以上團隊的經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力;

4. 具有較強的團隊領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力,擅于帶動團隊氣氛;

5. 具有強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧,善于溝通與演講;

6. 有豐富的客戶資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

第11篇 理財部門主管團隊長崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;4、負責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;5、負責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);2、12年以上酒水銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;3、反應(yīng)敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識;5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

第12篇 物流中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管崗位職責(zé)

物流中心財務(wù)經(jīng)理(財務(wù)主管)崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)及行業(yè)財務(wù)制度,組織開展本公司財務(wù)工作,對公司財務(wù)部經(jīng)理負責(zé);

2.按時編制財務(wù)計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執(zhí)行情況,并對計劃實際完成情況進行檢查分析;

3.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)稅法規(guī)定,協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門之間的關(guān)系;

4.按時編制會計月報、年報及其他財務(wù)報表上報財務(wù)部;

5.編制費用預(yù)算、決算,提出及執(zhí)行公司費用控制計劃。加強資金管理,加速資金周轉(zhuǎn)以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財務(wù)部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財務(wù)分析報告。每一周書面匯報工作小結(jié)及后一周工作計劃;

8.審核公司費用報銷單、各項付款單;

9.審核貨物進出庫單、調(diào)撥單等。

10.執(zhí)行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調(diào)查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設(shè)性意見。

11.負責(zé)與公司內(nèi)部及外部主要往來商的往來對帳協(xié)調(diào)工作。

12.完成公司財務(wù)部布置的其他臨時任務(wù);