第1篇 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專員工作崗位職責(zé)

不同的單位,不同的機(jī)構(gòu)對(duì)于業(yè)務(wù)專員所負(fù)責(zé)的工作都有著本質(zhì)的不同,以下提供的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專員崗位職責(zé)資料,僅供參考。

1.負(fù)責(zé)面向機(jī)構(gòu)以及高端客戶(公、私募、銀行)的營(yíng)銷拓展工作,根據(jù)公司整體銷售計(jì)劃推進(jìn)銷售工作,達(dá)成既定目標(biāo);

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資、信托產(chǎn)品發(fā)行及托管等相關(guān)事宜;

3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護(hù)工作;

4.完成公司及上級(jí)主管交辦的其它任務(wù)。

5.負(fù)責(zé)向投資者推薦上市公司調(diào)研、路演等工作;

第2篇 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助安排部門負(fù)責(zé)人的各種會(huì)務(wù)、外訪,同時(shí)支持其他需要支持的bd的商務(wù)行程安排

2、協(xié)助組織部門各種活動(dòng),確保常規(guī)會(huì)議和其他活動(dòng)順利進(jìn)行

3、協(xié)助部門內(nèi)部的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和費(fèi)用報(bào)銷,以確保報(bào)銷費(fèi)用真實(shí)及發(fā)放及時(shí)

4、內(nèi)部溝通會(huì)議及其他部門統(tǒng)籌會(huì)議的管理安排,后續(xù)可主持并進(jìn)行適當(dāng)信息匯總

5、與其他部門的交流及需求整理

基本要求:

1. 有良好的職業(yè)形象和氣質(zhì),親和力強(qiáng),懂得基本的商務(wù)接待禮儀;

2. 熟練使用常用辦公軟件

3. 良好的語(yǔ)言溝通表達(dá)能力,做事認(rèn)真有責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4. 本科及以上學(xué)歷,金融及相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先

職位編號(hào):000809

第3篇 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)： 1. 協(xié)助新三板業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人拜訪客戶，協(xié)助立項(xiàng)報(bào)告撰寫(xiě)和合同簽約； 2. 協(xié)助新三板項(xiàng)目的盡職調(diào)查工作，為擬掛牌公司提供法律、財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，為已完成的項(xiàng)目提供后續(xù)輔導(dǎo)； 3. 參與客戶股份制改造，推薦掛牌材料撰寫(xiě)等工作； 4. 審核掛牌公司信息披露文件； 5.營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

崗位要求： 1.具有司法資格證、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2.注冊(cè)會(huì)計(jì)考過(guò)4門及以上、具備證券從業(yè)資格

崗位要求：

學(xué)歷要求：碩士

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第4篇 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;

3.對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況,收集客戶意見(jiàn),定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書(shū)性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力;

4、熱愛(ài)金融行業(yè),熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn);

5、具備期貨從業(yè)資格。

第5篇 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;

2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果;

3.對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況,收集客戶意見(jiàn),定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書(shū)性憑證。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);

2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力;

4、熱愛(ài)金融行業(yè),熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn);

5、具備期貨從業(yè)資格。

第6篇 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理崗位職責(zé)

機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)直屬業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)制訂本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2、負(fù)責(zé)大投行項(xiàng)目承攬、私募等機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開(kāi)發(fā),

3、負(fù)責(zé)相應(yīng)的客戶服務(wù)與/客戶關(guān)系維護(hù),負(fù)責(zé)開(kāi)展集團(tuán)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)的協(xié)同與交叉銷售相關(guān)工作

協(xié)助開(kāi)展零售類業(yè)務(wù),為零售類業(yè)務(wù)提供協(xié)同支持

4、根據(jù)公司要求,負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的客戶開(kāi)發(fā)、客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理

6、根據(jù)分公司的授權(quán),協(xié)助開(kāi)展本部門員工的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理工作;

1、負(fù)責(zé)制訂本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2、負(fù)責(zé)大投行項(xiàng)目承攬、私募等機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開(kāi)發(fā),

3、負(fù)責(zé)相應(yīng)的客戶服務(wù)與/客戶關(guān)系維護(hù),負(fù)責(zé)開(kāi)展集團(tuán)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)的協(xié)同與交叉銷售相關(guān)工作

協(xié)助開(kāi)展零售類業(yè)務(wù),為零售類業(yè)務(wù)提供協(xié)同支持

4、根據(jù)公司要求,負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的客戶開(kāi)發(fā)、客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理

6、根據(jù)分公司的授權(quán),協(xié)助開(kāi)展本部門員工的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核等團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理工作;

第7篇 機(jī)構(gòu)理財(cái)部業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)內(nèi)容

1.處理部門行政事務(wù)。

2.各理財(cái)產(chǎn)品的文書(shū)制作,宣傳資料準(zhǔn)備及協(xié)助宣傳。

3.協(xié)助投資經(jīng)理做好各理財(cái)產(chǎn)品的檔案整理及客戶關(guān)系管理。