第1篇 理財(cái)顧問(wèn)管理崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)顧問(wèn)管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售;

3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;

3、具有客戶(hù)資源和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

理財(cái)顧問(wèn)管理崗位

第2篇 理財(cái)顧問(wèn)管理崗位職責(zé)

財(cái)富管理-財(cái)富顧問(wèn)/理財(cái)顧問(wèn) 1.發(fā)展高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶(hù);

2.為客戶(hù)提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;

3.為客戶(hù)提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;

4.了解客戶(hù)需求,并提供一站式金融解決方案。

要求:(人選背景)

一、證券同業(yè)

1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;

2、經(jīng)紀(jì)類(lèi)高端銷(xiāo)售人員,產(chǎn)品都是賣(mài)100萬(wàn)級(jí)以上資產(chǎn);

二、銀行的理財(cái)或投資配置人員,針對(duì)高凈值銷(xiāo)售;

三、第三方理財(cái)/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售人員

1.發(fā)展高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶(hù);

2.為客戶(hù)提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù),提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務(wù)等方面的投資建議;

3.為客戶(hù)提供產(chǎn)品投資、資產(chǎn)配置等建議;

4.了解客戶(hù)需求,并提供一站式金融解決方案。

要求:(人選背景)

一、證券同業(yè)

1、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員;

2、經(jīng)紀(jì)類(lèi)高端銷(xiāo)售人員,產(chǎn)品都是賣(mài)100萬(wàn)級(jí)以上資產(chǎn);

二、銀行的理財(cái)或投資配置人員,針對(duì)高凈值銷(xiāo)售;

三、第三方理財(cái)/銀行/信托的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售人員