第1篇 理財(cái)專員顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的理財(cái)客戶的開(kāi)發(fā)與服務(wù)的經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力;

7、具備一定的開(kāi)發(fā)資金端市場(chǎng)的能力。

第2篇 金融理財(cái)專員崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 平安合伙人(綜合金融客戶經(jīng)理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pos機(jī)等等

保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

>;>;車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

>;>;團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)

>;>;健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃......

投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托

依托平安綜合金融平臺(tái),可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

中國(guó)平安真正實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)賬戶、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。

業(yè)務(wù)多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個(gè)車險(xiǎn)、開(kāi)張借記卡存筆款、辦個(gè)貸款、買份保險(xiǎn)、買個(gè)信托。。。所有業(yè)務(wù)都能給你帶來(lái)收入!!

第3篇 理財(cái)規(guī)劃專員崗位職責(zé)

職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

2、營(yíng)銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合!

第4篇 保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

通過(guò)公司專業(yè)的培訓(xùn),成為優(yōu)秀的保險(xiǎn)理財(cái)專員,從事保險(xiǎn)理財(cái)銷售工作,開(kāi)拓和服務(wù)目標(biāo)客戶,并承擔(dān)起日常銷售團(tuán)隊(duì)的組織,管理工作。五險(xiǎn)一金,國(guó)家法定節(jié)假日休息,雙休。享受一年公司創(chuàng)業(yè)津貼,上不封頂,也可以發(fā)展團(tuán)隊(duì),成為團(tuán)隊(duì)管理者,享受公司支持的10萬(wàn)優(yōu)才創(chuàng)業(yè)津貼支持,收入上不封頂。

第5篇 理財(cái)電銷專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)客戶,受理理財(cái)客戶業(yè)務(wù),維護(hù)良好的客戶關(guān)系;2. 向目標(biāo)客戶群推廣理財(cái)產(chǎn)品,通過(guò)活動(dòng)制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)3. 負(fù)責(zé)各營(yíng)銷渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。職位要求1. 大專及以上學(xué)歷,金融等專業(yè)優(yōu)先,銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;2. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;3. 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;4. 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;5. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)

第6篇 產(chǎn)品理財(cái)專員崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);

2、參與銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開(kāi)拓新市場(chǎng);

4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;

第7篇 貴金屬理財(cái)專員崗位職責(zé)

(歡迎應(yīng)屆生加入,有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來(lái)挖掘意向客戶,4、認(rèn)真踏實(shí),自我學(xué)習(xí)管理能力強(qiáng)。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),無(wú)論你以前做過(guò)多高的成就,這里是你的新的起點(diǎn),我們需要學(xué)習(xí)力強(qiáng)者,做出結(jié)果為驗(yàn)證,而不是拿你的過(guò)去當(dāng)砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒(méi)關(guān)系,我們有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)會(huì)給到您,讓你成長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想。8.請(qǐng)沒(méi)有理想,沒(méi)有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來(lái)面試,免得浪費(fèi)你的時(shí)間。崗位描述:主要負(fù)責(zé)推廣現(xiàn)貨白銀投資理財(cái),我們屬于金融類,開(kāi)發(fā)新客戶,維系關(guān)心老客戶;提高客戶對(duì)公司的信任度、滿意度。

第8篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);

4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

5、積極樂(lè)觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

第9篇 高端理財(cái)專員崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維 護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽(yáng)區(qū)

第10篇 招聘理財(cái)專員崗位職責(zé)

1、現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)助上級(jí)確定招聘目標(biāo)，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計(jì)劃；

2、選擇并且維護(hù)招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，發(fā)布招聘廣告、參加各種招聘會(huì)；

3、對(duì)簡(jiǎn)歷進(jìn)行分類、篩選，安排聘前測(cè)試，確定面試名單，通知應(yīng)聘者前來(lái)面試，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步面試考核，給出綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)；

4、進(jìn)行薪資談判、安排候選人入職，以及安排體檢；

5、候選人進(jìn)入公司后，對(duì)試用期員工進(jìn)行試用期溝通；

6、辦理勞動(dòng)關(guān)系中相關(guān)手續(xù)（報(bào)到，轉(zhuǎn)正，調(diào)動(dòng)，離職）。

第11篇 貸款理財(cái)專員崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

職位要求:

一、高中及中專以上學(xué)歷

二、年齡：21到45周歲

三、經(jīng)驗(yàn)不限，有上進(jìn)心。

四、無(wú)經(jīng)驗(yàn)我們有為期五天的免費(fèi)帶薪培訓(xùn)，培訓(xùn)期間提供午餐。

工作內(nèi)容:

保險(xiǎn)：平安車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人壽險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、教育基金、養(yǎng)老健康險(xiǎn)、投資分紅險(xiǎn)等等

銀行：信用卡、貸款、儲(chǔ)蓄、理財(cái)、

投資：信托、信貸、期貨、證券、陸金所

房產(chǎn)汽車：平安好房、平安好車

健康產(chǎn)業(yè)：平安好醫(yī)生

以及平安集團(tuán)旗下所有子公司的所有項(xiàng)目！

薪資福利：

一、底薪3600-5400+高額提成+公司團(tuán)體保險(xiǎn)+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金+信用卡辦卡提成+銀行理財(cái)產(chǎn)品提成+貸款提成+信托產(chǎn)品提成+證券提成+車險(xiǎn)提成+團(tuán)體險(xiǎn)提成+帶薪旅游+部門津貼......收入上不封頂

二、享受國(guó)家法定節(jié)假日，周一至周五8：30打卡上班，下午不做考勤要求！工作時(shí)間非常彈……

崗位要求：

學(xué)歷要求：學(xué)歷不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限

第12篇 理財(cái)銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。