第1篇 理財崗位崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

職位描述

1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護和服務(wù);

3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

在平安工作一年,你的成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經(jīng)驗,沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第2篇 理財顧問儲備干部崗位職責(zé)職位要求

職位要求：

1.、工商管理、金融、經(jīng)濟學(xué)相關(guān)專業(yè)。

2、強烈的成功欲望，有良好的溝通技巧及表達(dá)能力.具備基本的職業(yè)道德素養(yǎng)和企業(yè)意識；

3. 善于溝通 有責(zé)任感 團隊合作

4、零基礎(chǔ)應(yīng)聘者面試通過，可接受免費統(tǒng)一的專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)人員的指導(dǎo)；

5、公司擁有完善的晉級制度，晉升全憑個人能力，職位越高，收入越高；

職責(zé)描述：

2、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯智能交易理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、負(fù)責(zé)向客戶提供與外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；

5. 室內(nèi)辦公、提供定向客戶資源

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗不限

第3篇 黃金投資理財師崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

香港國泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場096號牌照最高的a1類),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場十大行員的殊榮。

第4篇 高級理財顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系；

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷；

2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗；

3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗，具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力；

4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵；

5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

第5篇 財富理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位描述:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

崗位要求:

1. 本科及以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗;

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第6篇 貴賓理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、根據(jù)客戶需求,向客戶推介期權(quán)、基金、pe等產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

招聘要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、從事大型三方財富管理行業(yè)理財師、銀行理財經(jīng)理、證券公司等金融行業(yè)1年以上

3、具備基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

第7篇 儲備理財師崗位職責(zé)

主要職責(zé):1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好老客戶的維護,開發(fā)潛在客戶;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;5、根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議?；疽?1、此職位僅開放于戶口為北京的,金融、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮。2、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;3、誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第8篇 理財策劃顧問崗位職責(zé)

職位描述:

【工作職責(zé)】

1 、開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)的理財分析和全面的理財服務(wù); 2 、根據(jù)業(yè)務(wù)的需求,與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系; 3 、通過分析國內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財目標(biāo); 4 、根據(jù)一線客戶反饋信息,及時向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 5 、協(xié)助財富總監(jiān)管理團隊;

【崗位要求】

1 、 ?？萍耙陨蠈W(xué)歷,有志于金融行業(yè)發(fā)展者 ( 有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先 ) 2 、 1-3 年工作經(jīng)歷,有金融從業(yè)經(jīng)驗 3 、 具備良好的人際溝通能力,懂金融營銷,能承受工作壓力 4 已通過afp資格者優(yōu)先考慮 5 、 已通過證券從業(yè)人員資格考試或有銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者獲優(yōu)先考慮

第9篇 投資理財顧問崗位職責(zé)要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；

2、為核心客戶提供金融理財服務(wù)，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、客戶資料的建立和日常維護；客戶日?；A(chǔ)服務(wù)和交流；

4、研發(fā)報告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財產(chǎn)品和服務(wù)；

5、處理客戶的個性化需求和意見。

6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。

7、分析行情走勢，幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題，建立與客戶的良好溝通，完成營業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟金融類、市場營銷學(xué)、管理學(xué)類專業(yè)優(yōu)先；

2、具備良好的溝通表達(dá)能力，較強的服務(wù)意識、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；

3、熟悉保險、金融、證券業(yè)務(wù)；

4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；

5、具備出眾的服務(wù)意識和團隊協(xié)作意識。

第10篇 壽險理財師崗位職責(zé)

為加快中新華人壽綜合金融布局,回歸“保險姓?！钡谋举|(zhì),南京國壽全力打造一批綜合金融人才,特面向南京地區(qū)招募并培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)較高且具有強烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財規(guī)劃師。

崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)管理團隊服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶,維護客戶合作關(guān)系;

2、 負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求,及時解決團隊相關(guān)問題并開拓團隊新業(yè)務(wù);

3、 負(fù)責(zé)督促團隊車險業(yè)務(wù)、團體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險業(yè)務(wù);

4、借助公司在壽險、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢,進(jìn)行平臺運作。

5、 負(fù)責(zé)團隊各種客養(yǎng)活動的組織與推進(jìn),完成公司團隊業(yè)務(wù)指標(biāo)。

6、在團隊業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團隊建設(shè),實現(xiàn)共同晉升。

任職資格

1、 ?？萍耙陨蠈W(xué)歷,對保險專業(yè)知識有較強的學(xué)習(xí)能力;

2、 具有搜集分析市場數(shù)據(jù),策劃組織銷售活動能力;

3、 具有較強的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;

4、 具有良好的親和力和語言組織溝通的能力;

5、 有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

6、 能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

第11篇 理財儲備干部崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

第12篇 理財平臺崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)vivo錢包理財模塊的平臺建設(shè)工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進(jìn)平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;

2、對金融理財產(chǎn)品的構(gòu)成熟悉,能夠找到理財產(chǎn)品的核心風(fēng)險點,為平臺尋找解決方案,規(guī)避風(fēng)險;

3、負(fù)責(zé)針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進(jìn)行相關(guān)的平臺核心功能策劃;

4、有一定的合規(guī)政策理解能力,具備對相關(guān)的政策條款進(jìn)行解讀和落地解決方案;

5、配合商務(wù)側(cè)進(jìn)行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應(yīng)的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野;

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,3年以上具有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺理財產(chǎn)品經(jīng)驗;

2、具有扎實的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠用戶需求和行為進(jìn)行深入的挖掘分析,并提出針對性的解決方案;

3、推動力強,具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力和組織能力,團隊意識較強; 具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德,耐心細(xì)致,踏實認(rèn)真,能夠承受較大工作壓力。