第一篇 證券公司個(gè)人工作總結(jié)優(yōu)秀 2450字
證券公司個(gè)人工作總結(jié)優(yōu)秀范文
隨著年齡的增長(zhǎng)和各種工作經(jīng)驗(yàn)的積累,使我對(duì)自己的要求也更加嚴(yán)格。我所在的部門(mén)是證券公司的核心部門(mén),我的一言一行和一舉一動(dòng)都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松,稍一出小差錯(cuò)可鑄成重大災(zāi)難性后果。眾所周知,證券公司的信息技術(shù)部門(mén)是最忙的部門(mén)之一,而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑,每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設(shè)讓我每次都有新的發(fā)現(xiàn),新的進(jìn)步!在信息技術(shù)部工作的時(shí)間里,使我感覺(jué)到了自己每天都在進(jìn)步!而除了日常維護(hù)外,還有一些其他的工作需要處理,因此,在這樣的工作環(huán)境中,就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作。
一年中始終如一的要求自己,在我和部門(mén)全體員工的共同努力下,***x年我個(gè)人沒(méi)有發(fā)生一次責(zé)任事故。在我做好自己工作的同時(shí),還用我?guī)啄陙?lái)在信息技術(shù)部工作中的經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫助其他的'同事,同事們有什么樣的問(wèn)題,只要問(wèn)到我,我都會(huì)細(xì)心的予以解答。當(dāng)我有問(wèn)題弄不明白的時(shí)候,也會(huì)十分虛心的向其他同事請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能,我心里有一條給自己規(guī)定的要求:三人行必有我?guī)?,要千方百?jì)的把自己不會(huì)的學(xué)會(huì),不懂的弄懂。
下面我對(duì)***x這一年來(lái)所做的工作作一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié):
1、反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)
根據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)中心要求,證券公司必需建立反洗錢(qián)監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)。而結(jié)合公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況,所以在選擇和價(jià)格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司給的報(bào)價(jià)是20萬(wàn),有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的維護(hù)團(tuán)隊(duì),有很強(qiáng)的實(shí)力,但是每年的維護(hù)費(fèi)就達(dá)2萬(wàn)。而新意公司的報(bào)價(jià)是4萬(wàn),維護(hù)實(shí)力也不錯(cuò),每年產(chǎn)生維護(hù)費(fèi)4千元。同時(shí)也咨詢(xún)了其他公司,價(jià)格都在15萬(wàn)元以上。從公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況出發(fā),最終選擇了價(jià)格適當(dāng)?shù)男乱夤痉聪村X(qián)系統(tǒng),但是中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)中心正式報(bào)送時(shí)間為***x年10月1日起正式報(bào)送,在新意公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和測(cè)試時(shí)間上就相當(dāng)?shù)木o迫,只要新意公司開(kāi)發(fā)出一個(gè)新的升級(jí)包,我們就馬上加班加點(diǎn)的開(kāi)始測(cè)試,目的就是為了趕在正式報(bào)送之前能正式測(cè)試通過(guò),時(shí)間非常的緊迫,就在放假前夕的那天新意公司又出一個(gè)新的測(cè)試包,我馬上升級(jí)后就開(kāi)始報(bào)送,成功了!而且是很順利的報(bào)送成功了,我馬上又重新核了一下數(shù)據(jù),再報(bào)送,真的成功了,劉工、王總和我們部門(mén)全體人員都松了一口氣。要知道我們都是快要放棄新意產(chǎn)品而改用恒生公司的產(chǎn)品的,而且合同傳真都傳過(guò)去了,后來(lái)劉工馬上給恒生公司回了一個(gè)電話(huà)。從使用新意公司反洗錢(qián)系統(tǒng)這件事來(lái)看,我們部門(mén)在選擇和考慮產(chǎn)品時(shí),是充分的考慮到公司成本和需求的問(wèn)題。
2、三方存管系統(tǒng)建設(shè)
“券商托管證券,銀行監(jiān)管資金”這是三方存管總的思想,目的是充分保護(hù)投資者,也讓資金更安全,投資者更放心。
從三方存管的提出到建設(shè)以及正式上線(xiàn),我們部門(mén)都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線(xiàn)路,聯(lián)系銀行到測(cè)試和正式上線(xiàn),我部門(mén)的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開(kāi)展而努力。在公司全體員工的共同努力下,目前公司已正式上線(xiàn)了工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行,中國(guó)銀行準(zhǔn)生產(chǎn)測(cè)試已完成,現(xiàn)正進(jìn)行到實(shí)盤(pán)測(cè)試階段,很快就可正式上線(xiàn)。
3、公司總部端和營(yíng)業(yè)部端財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)錄入
由于財(cái)務(wù)實(shí)行了新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司三方存管的正式上線(xiàn),要求公司總部和營(yíng)業(yè)部端均能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)導(dǎo)入的功能。在了解公司的需求后,和新意公司聯(lián)系升級(jí)事宜且進(jìn)展順利,目前新意綜合管理平臺(tái)財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)導(dǎo)入功能總部端已實(shí)現(xiàn),營(yíng)業(yè)部端已于xx年1月初升級(jí)完成,正在測(cè)試和試用階段,估計(jì)可正式投入使用。
4、配合公司數(shù)據(jù)集中工程
5、配合公司ups更換工程
6、公司數(shù)據(jù)集中后,獨(dú)立存管的升級(jí)事宜
主要解決新增兩家營(yíng)業(yè)部后,總部和營(yíng)業(yè)部差異問(wèn)題。已完成,其它功能正在優(yōu)化中。
7、財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的升級(jí)和改造
財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,對(duì)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)作了一次比較大的變動(dòng)。新增加一臺(tái)web服務(wù)器,營(yíng)業(yè)部和總部端由以前的必需在單機(jī)上安裝金蝶客戶(hù)端才能登陸的方式改為直接輸入ip地址和端口號(hào)就可以登陸的方式。這樣對(duì)于維護(hù)起來(lái)就更加的容易。對(duì)財(cái)務(wù)明細(xì)科目也作了相應(yīng)的變動(dòng),營(yíng)業(yè)部端打印機(jī)都由原來(lái)的本機(jī)打印改為支持windowsxx系統(tǒng)下的網(wǎng)絡(luò)打櫻
8、公司各樓層交換機(jī)更換工程
9、安裝公司病毒監(jiān)控系統(tǒng)以及廣域網(wǎng)ftp下載中心
10、配合公司遠(yuǎn)程開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)建設(shè)
11、配合中行外幣轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)建設(shè)
12、給營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)客戶(hù)資產(chǎn)
13、機(jī)房日常維護(hù)和巡視,日志填寫(xiě)、數(shù)據(jù)備份、值班等
我有渴望學(xué)習(xí)新知識(shí)和不斷探索的熱忱,在每一次公司發(fā)展新業(yè)務(wù)和組織活動(dòng)的時(shí)候。我都會(huì)第一個(gè)站出來(lái),不論加班到幾點(diǎn),我都從來(lái)沒(méi)有任何怨言。因?yàn)槲抑?,我需要學(xué)習(xí)和提高的地方還有很多。我也會(huì)積極的利用好每一次學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),做好各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的測(cè)試工作,不給整個(gè)部門(mén)的工作拖后腿。在這種想法下,我很好的完成了部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項(xiàng)任務(wù)。也受到了同事們的好評(píng)。
但是也存在一些不足:
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對(duì)要害問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的不斷更新。
改進(jìn)措施:
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、要害問(wèn)題解決注重整理,形成文檔,希望部門(mén)加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程測(cè)試和實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、加強(qiáng)和各營(yíng)業(yè)部以及服務(wù)部的溝通。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),那就是要加緊學(xué)習(xí),更好的充實(shí)自己,以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)在等著我,我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí),目光不能只限于自身周?chē)男∪ψ?,要著眼于大局,著眼于今后的發(fā)展。我也會(huì)向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí),取長(zhǎng)補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),共同進(jìn)步。爭(zhēng)取更好的工作成績(jī)。
第二篇 證券公司年終工作總結(jié)報(bào)告 2650字
打工無(wú)歲月!總覺(jué)得還沒(méi)來(lái)得及細(xì)細(xì)揣摩自己在這一年中的所獲得的千般感受,2024年已經(jīng)進(jìn)入尾聲了,當(dāng)我細(xì)細(xì)回顧年回首這一年走過(guò)的路,總能讓自己陷于不可自拔的回憶和感嘆中。2024年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,在這一年中我在自己的崗位上迎來(lái)了更多的挑戰(zhàn)和思考意味著這是一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的年代。
而公司在迎來(lái)了第10個(gè)年頭,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,自己感到責(zé)任和擔(dān)子更加重了,回顧以往走過(guò)的艱難歷程,成績(jī)已經(jīng)成為過(guò)去,新的項(xiàng)目對(duì)我的人生來(lái)說(shuō)亦是一次全新的開(kāi)始,空閑之余我常常在思考著要以何種心情來(lái)詮釋剛剛過(guò)去一年。一年來(lái),我在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和批評(píng)指導(dǎo)下。愛(ài)崗守業(yè),配合各項(xiàng)工作,在自己的崗位忠實(shí)的履行了自己的職責(zé)。辛勞和淚水并存,也是我看到了自己的不足。同時(shí)也是我轉(zhuǎn)變了很多,思考的更多。這些轉(zhuǎn)變都是不知不覺(jué)中積累出的,或者說(shuō)是冥冥之中的一種人生選擇。過(guò)去的那些工作的日子里,充滿(mǎn)了激情,也飽含著淚光,甚至也有過(guò)掙扎,在一次次推動(dòng)自己前進(jìn)的路上,我面對(duì)著從來(lái)沒(méi)有面臨過(guò)的境遇,在領(lǐng)導(dǎo)的指引下和同事的幫助下,學(xué)會(huì)了如何做好本職的那些工作,懂得了應(yīng)該品味的人生滋味。在此,我向2024年關(guān)心和幫助過(guò)我的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁道一聲:謝謝!現(xiàn)在,我向領(lǐng)導(dǎo)作2023 年度述職報(bào)告,請(qǐng)予審議?!?/p>
通過(guò)一年來(lái),自己參與的各項(xiàng)工作情況,我認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)的力量和自我的不足。尤其是員工吵鬧事件以來(lái),我都在對(duì)自己進(jìn)行反思,希望可以實(shí)現(xiàn)對(duì)自己的一些突破。我想要改變自己身上一些局限和我自己展現(xiàn)的因素,改變?cè)械墓ぷ鞣绞剑笞约涸趫F(tuán)隊(duì)的協(xié)助中達(dá)到的狀態(tài)。有時(shí)候我在默默的注視著自己,對(duì)自己的一言一行又像一個(gè)旁觀者在監(jiān)督著自己,這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒(méi)有的,都是在吵鬧事件以后自己有所感悟后對(duì)自我的要求。我認(rèn)為自己工作中的不足之處有
(一)溝通不夠
人和人交往,是真誠(chéng),相互理解和平時(shí)的溝通,善意的表達(dá)自己的想法。關(guān)鍵是你能不能用真誠(chéng)去打動(dòng)對(duì)方讓對(duì)方接納。我相信這句話(huà)是沒(méi)錯(cuò)的,在以前也認(rèn)為確實(shí)憑借著親和力和真實(shí)、誠(chéng)意便可以與同志順暢交流,至于同事心態(tài)的多樣化卻沒(méi)有認(rèn)真去想過(guò)。在經(jīng)歷了這些以后,才發(fā)覺(jué)同事的的心理具有很大的不確定性,尤其是在工作中出現(xiàn)分歧對(duì)自己的想法也會(huì)存在猶豫,這個(gè)時(shí)候就需要溝通,反復(fù)的溝通,達(dá)到相互的理解和支持。而我在這個(gè)方面是做得不夠到位的,我的溝通方式比較直接,不太會(huì)“引客入境”。我想這與我從事這個(gè)職業(yè)經(jīng)歷太淺、個(gè)人性格有關(guān)。我個(gè)人偏向比較直率的溝通方式,不善于迂回地表達(dá)自己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強(qiáng)自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運(yùn)用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。
(二)工作中缺乏創(chuàng)新思維
不管是日常生活中還是工作中,人們需要相互協(xié)助,相互幫助,只有這樣才能更好的干好工作,充分發(fā)揮每個(gè)的潛力。通過(guò)一年來(lái),自己合作的部門(mén)和同事,他們都很熱心的及時(shí)給予了工作上的理解和幫助,從而使我順利完成了自己的各項(xiàng)工作。讓我提高了對(duì)工作的謹(jǐn)慎態(tài)度,養(yǎng)成了凡事要問(wèn)清楚,做事前想要有所借鑒的習(xí)慣,本來(lái)這是件好事,但是卻會(huì)產(chǎn)生一定反方向的影響,那就是缺少了創(chuàng)新意識(shí)。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對(duì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度上,而不是建立充分地出色完成工作的基礎(chǔ)上,這樣變會(huì)限制自己主觀新思維的發(fā)生。按部就班地去工作只是一名稱(chēng)職職工起碼要做到的事,而他永遠(yuǎn)不可能成為一名優(yōu)秀職工,真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識(shí),在工作方式、工作效率上的不斷革新。對(duì)于這一點(diǎn),我也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉(zhuǎn)變,自我挖掘有利于工作開(kāi)展的思路。
以上列舉的不足之處,是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。
三、今后提高工作水準(zhǔn)的舉措
2024年即將遠(yuǎn)去,面對(duì)2024年的工作,新的各項(xiàng)工作給我?guī)?lái)的是迷霧和無(wú)限遐想。在這里,我從個(gè)人的角度談?wù)勛约?024年要為工作的努力:
一:蛻變
任何改變對(duì)于一個(gè)人都是艱難的。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態(tài)度、方式或思路。在這方面,我認(rèn)為自己已經(jīng)在慢慢嘗試和接受新的轉(zhuǎn)變,例如與各個(gè)部門(mén)、同事間的的工作配合,工作流程、方法的采納等,但是仍然存在不足的地方。我的成長(zhǎng)、工作和生活經(jīng)歷讓我習(xí)慣性的去一個(gè)人完成某項(xiàng)事件或任務(wù),這樣的結(jié)果會(huì)有兩種:要么順利完結(jié),要么被遇到的困難打到。因?yàn)橐粋€(gè)人的能力、精力畢竟是有限的,而對(duì)自己尚在不具備成熟處理問(wèn)題的條件下,個(gè)人的力量就更顯單薄了。
2024年對(duì)我來(lái)說(shuō),正確的蛻變很重要。要改變的問(wèn)題很多,首先就是意識(shí)。縱觀我們公司的發(fā)展歷程,和其他公司的差距越來(lái)越大,如何多爭(zhēng)取定單,促進(jìn)公司的發(fā)展。意識(shí)轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為。寫(xiě)出來(lái)分析是對(duì)自己的警示,提醒自己需要樹(shù)立深刻的危機(jī)意識(shí),認(rèn)識(shí)到問(wèn)題是蛻變的第一步。其次就是行動(dòng),在行動(dòng)中時(shí)刻提醒自己在做什么,問(wèn)問(wèn)自己做的對(duì)不對(duì),做的是否到位,怎么樣才能做得更好。
二:提高
公司的發(fā)展形勢(shì)的客觀原因不用過(guò)多描述,因?yàn)槿魏喂镜陌l(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路,我想有部分來(lái)自自身原因,說(shuō)明從我們工作人員自身還有需要改進(jìn)和加強(qiáng)的地方。這要求勤練內(nèi)功,提高個(gè)人的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技巧,保證質(zhì)量。對(duì)于我們一個(gè)后臺(tái)員來(lái)說(shuō),勤練內(nèi)功和提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技巧更是必要的。
三:發(fā)揚(yáng)
有時(shí)候覺(jué)得自己很幸運(yùn)能從事證券這個(gè)行業(yè),從開(kāi)始工作到現(xiàn)在已經(jīng)有近4年的時(shí)間了,期間明白了很多道理也認(rèn)識(shí)了很多朋友,有時(shí)候也會(huì)去想如果自己離開(kāi)這個(gè)行業(yè)又會(huì)去做什么呢?想來(lái)想去,自己對(duì)這個(gè)行業(yè)不舍的原因之一就是結(jié)識(shí)了許多真心幫助我的朋友。我想對(duì)于自己從事工作領(lǐng)域來(lái)說(shuō),我的工作重心將是繼續(xù)做好各項(xiàng)工作。保持和發(fā)揚(yáng)與他們良好溝通的渠道,主動(dòng)積極的提出問(wèn)題和解決問(wèn)題。這是一項(xiàng)持續(xù)性的工作,同樣也容不得絲毫的怠慢。
最后我要感謝各位局領(lǐng)導(dǎo)給我這個(gè)機(jī)會(huì),同時(shí)給予我的工作重?fù)?dān),讓我在2024年經(jīng)歷了更多,我也不可能完美的總結(jié)過(guò)去的一年;我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力,但我們卻有改變未來(lái)的能力!其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事,是他們身體力行的幫助和一如既往的支持,讓我一步一步的走到了今天。
過(guò)去的一年,讓我體會(huì)最深的真誠(chéng)的對(duì)待自己的工作和周?chē)拿恳粋€(gè)人,以友善之心面對(duì)自己從事的每一件小事,對(duì)待每一個(gè)同事,要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo),盡自己努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對(duì)我來(lái)說(shuō),都是一種激勵(lì)和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì)在“真誠(chéng)、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。最后提前祝大家元旦快樂(lè),相信你們的明天會(huì)更加美好!
第三篇 證券公司年度個(gè)人工作總結(jié)范例 1250字
年,我們致力于營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)部管理關(guān)系上挖潛增效,積極建設(shè)以效益為中心的多渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),期間,我們?nèi)〉玫某删途褪卿N(xiāo)售系統(tǒng)從內(nèi)到外的凝聚力增強(qiáng)了。各位客戶(hù)經(jīng)理都積極主動(dòng),有責(zé)任心的經(jīng)營(yíng)一個(gè)個(gè)渠道網(wǎng)點(diǎn),并取得了總體水平較好的成績(jī)。
一、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)狀況
(市場(chǎng)部去年銷(xiāo)售情況概述)
二、銷(xiāo)售渠道狀況
1、強(qiáng)化與各銀行渠道關(guān)系。銀行是我們最重要的營(yíng)銷(xiāo)渠道,2024年,營(yíng)銷(xiāo)管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)銀行渠道的關(guān)系維護(hù),目前,北京市區(qū)所有銀行網(wǎng)點(diǎn)均有我公司客戶(hù)經(jīng)理駐點(diǎn)工作,各個(gè)銀行同我們關(guān)系融洽,尤其是12月份,在中國(guó)銀行的有效配合下,營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)數(shù)迅猛增長(zhǎng),為此市場(chǎng)部的全體成員克服了常人難以想象的困難,在各種壓力下,較好的完成了本職工作,為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展,作出了重要貢獻(xiàn)。
3、加強(qiáng)品牌宣傳力度。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,2024年6月份我們開(kāi)展了高考送水活動(dòng),贏得了社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù);隨后在北京片區(qū)大力策劃宣傳中投證券年中投資報(bào)告會(huì),7月份投資報(bào)告會(huì)的成功舉辦也為總部和各兄弟營(yíng)業(yè)部的所稱(chēng)道;同時(shí)我們不斷注重同媒體的聯(lián)系,長(zhǎng)期在北京電視臺(tái)進(jìn)行廣告投放,大力配合政府部門(mén)做好各項(xiàng)迎賓活動(dòng)。這些活動(dòng)的有效展開(kāi),使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升,為渠道營(yíng)銷(xiāo)工作的開(kāi)展造就有利環(huán)境。
2、建設(shè)各種新銷(xiāo)售渠道。去年我們開(kāi)展多項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),旨在拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道,主要方向是對(duì)黨政機(jī)關(guān),本地大型企業(yè)以及富裕鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進(jìn)行多點(diǎn)開(kāi)發(fā),發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。
3、強(qiáng)化支持,制度保障。通過(guò)實(shí)施任務(wù)分解,責(zé)任到人制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo),按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的部署,強(qiáng)化營(yíng)業(yè)部后援支持保障措施,同時(shí)加大了對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的考核力度。營(yíng)銷(xiāo)渠道建立健全了客戶(hù)經(jīng)理跟蹤維護(hù)制度,對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)滯后的網(wǎng)點(diǎn)和客戶(hù)經(jīng)理,采取深入剖析,獎(jiǎng)懲相符的方式,強(qiáng)化督促,靠前指揮,將業(yè)績(jī)目標(biāo)細(xì)化分
解到每月每周,落實(shí)到個(gè)人,加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo),保證了開(kāi)戶(hù)數(shù)的持續(xù)、快速發(fā)展。
4、強(qiáng)化人才引進(jìn)計(jì)劃。針對(duì)2024年市場(chǎng)部崗位不齊,對(duì)外駐點(diǎn)偏少的情況,2024年,營(yíng)業(yè)部大力開(kāi)展人才引進(jìn)計(jì)劃,一批素質(zhì)高,戰(zhàn)斗力強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)人員,有效的促進(jìn)了營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的建設(shè),截止2024年12月份,北京團(tuán)隊(duì)今年共引進(jìn)客戶(hù)經(jīng)理x名,對(duì)市區(qū)原人員空缺的各銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行的重新派駐,對(duì)銀行渠道的整合,一方面充實(shí)了營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍,另一方面也促進(jìn)了營(yíng)銷(xiāo)渠道同銀行的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)的雙贏的局面。
三、銷(xiāo)售渠道存在的問(wèn)題
1、部分營(yíng)銷(xiāo)人員對(duì)公司的指示精神理解不夠,營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)不夠穩(wěn)定,沒(méi)有嚴(yán)格按照終端思路開(kāi)拓客戶(hù),在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面存在一定失誤!
2、部分營(yíng)銷(xiāo)人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度,均存在“急功近利”狀況。營(yíng)銷(xiāo)人員更多的只想讓客戶(hù)開(kāi)戶(hù)交易,往往擅長(zhǎng)市場(chǎng)開(kāi)拓而不擅長(zhǎng)市場(chǎng)維護(hù)和提升。
3、客戶(hù)選擇公司開(kāi)戶(hù)時(shí)更多考慮的是低傭金,相對(duì)鄭州等一線(xiàn)城市我們?nèi)狈υ擁?xiàng)優(yōu)勢(shì),因此也損失了部分客戶(hù)。
4、部分營(yíng)銷(xiāo)人員的“等”“靠”“要”觀念存在,眼光僅留駐在銀行網(wǎng)點(diǎn)上,缺乏開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)。
5、暫時(shí)缺乏新渠道的長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)策略,不能促成品牌的熱銷(xiāo)。
6、營(yíng)銷(xiāo)人員的觀念、思路、方法無(wú)統(tǒng)一和協(xié)調(diào),工作執(zhí)行力有待加強(qiáng)。
第四篇 2023年證券公司個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告 1600字
某某年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線(xiàn)及其它工程實(shí)施工作。
工作主要成績(jī)?nèi)缦拢?/p>
x、某某年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話(huà)委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶(hù)使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類(lèi),哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶(hù)有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿(mǎn)足需求。總之,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶(hù)感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
x、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
x、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
x、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線(xiàn)工作。
x、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線(xiàn)工作。
x、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線(xiàn)工作。
x、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
x、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
x、撫順交行電話(huà)銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績(jī)的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/p>
x、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因。
x、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類(lèi)似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題。
x、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
x、正在實(shí)施的電話(huà)銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解
,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足:
x、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
x、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
x、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。
x、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。
改進(jìn)措施:
x、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。
x、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
x、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決注意整理,形成文檔,希望部門(mén)加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
x、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
x、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
某某年工作計(jì)劃:
x、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
x、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
x、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門(mén)及公司下一步發(fā)展的建議
部門(mén):
x、加強(qiáng)部門(mén)維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。
x、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
x、部門(mén)能有一個(gè)值班手機(jī)。
公司:
x、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
x、我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
x、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
第五篇 證券公司2023上半年?duì)I銷(xiāo)工作總結(jié) 900字
進(jìn)入安信證券已有半年了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪(fǎng),為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足:
1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進(jìn)入安信證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有半年了,業(yè)績(jī)十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切切辦法,盡自己最大努力來(lái)做。
第六篇 證券公司科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)大總結(jié)匯報(bào) 6150字
證券公司科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)大總結(jié)匯報(bào)
同志們:
按照國(guó)家電網(wǎng)公司的統(tǒng)一部署,今年3月至6月,公司開(kāi)展了深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng),在國(guó)家電網(wǎng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組和第六指導(dǎo)檢查組的悉心指導(dǎo)和熱情幫助下,在公司全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的共同努力下,圓滿(mǎn)完成了各階段的預(yù)定工作,取得了良好成效。下面,我代表公司黨組和公司學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展情況
開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)是黨的十七大作出的重大戰(zhàn)略部署,是用中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系武裝全黨的重大舉措,是深入推進(jìn)改革開(kāi)放、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定的迫切需要,是提高黨的執(zhí)政能力、保持和發(fā)展黨的先進(jìn)性的必要要求。公司高度重視,把這次活動(dòng)作為貫徹落實(shí)十七大精神,推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展的重要契機(jī),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心策劃,周密組織,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作。在整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)過(guò)程中,牢牢把握科學(xué)發(fā)展這個(gè)主題,緊緊圍繞“黨員干部受教育、科學(xué)發(fā)展上水平、人民群眾得實(shí)惠”這一總體要求,始終堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù),堅(jiān)持以人為本,堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,樹(shù)立和落實(shí)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展觀,使學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)各階段、各環(huán)節(jié)的任務(wù)有序推進(jìn),順利完成。
(一)周密動(dòng)員部署。我們注重對(duì)活動(dòng)的整體把握,把思想動(dòng)員、提高認(rèn)識(shí)作為學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)深入開(kāi)展的基本前提。一是注重加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。公司成立了學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,辦公室下設(shè)材料協(xié)調(diào)組、指導(dǎo)組、宣傳組和綜合組四個(gè)工作小組,并明確了各個(gè)工作組的工作職責(zé)。研究制定了學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)實(shí)施方案,細(xì)化活動(dòng)流程,并且根據(jù)各工作組的職責(zé),明確責(zé)任分工,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。二是注重階段銜接。及時(shí)召開(kāi)工作會(huì)議,對(duì)上一階段、上一環(huán)節(jié)的工作進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),并對(duì)下一階段、下一環(huán)節(jié)的工作進(jìn)行研究部署,認(rèn)真學(xué)習(xí)和傳達(dá)中央精神和要求,切實(shí)把每一項(xiàng)工作落到實(shí)處。三是著重抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)抓好學(xué)習(xí)調(diào)研、解放思想大討論、領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)、形成分析檢查報(bào)告、制定整改落實(shí)方案等關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)格要求,確?;顒?dòng)取得實(shí)效。四是加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)。公司學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與國(guó)家電網(wǎng)公司學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、第六指導(dǎo)檢查組保持密切聯(lián)系,定期按要求向國(guó)家電網(wǎng)公司學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和第六指導(dǎo)檢查組報(bào)送工作報(bào)表,根據(jù)要求有序開(kāi)展各項(xiàng)工作,牢牢把握學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的正確方向,公司前后共編寫(xiě)10期活動(dòng)簡(jiǎn)報(bào),對(duì)活動(dòng)進(jìn)行了宣傳報(bào)道。
(二)深入學(xué)習(xí)調(diào)研。學(xué)習(xí)調(diào)研是整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得實(shí)效的基礎(chǔ),在整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐過(guò)程中我們堅(jiān)持抓好學(xué)習(xí)調(diào)研。一是扎實(shí)做好理論學(xué)習(xí)。公司統(tǒng)一購(gòu)置學(xué)習(xí)讀本和影像資料,通過(guò)公司網(wǎng)站、視頻等形式進(jìn)行集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué),并組織廣大黨員干部深入學(xué)習(xí)國(guó)家電網(wǎng)公司工作會(huì)議精神及相關(guān)專(zhuān)題報(bào)告。為進(jìn)一步深化理論學(xué)習(xí),公司黨委通過(guò)與駐深工委聯(lián)系,開(kāi)通了深圳市現(xiàn)代黨員遠(yuǎn)程教育系統(tǒng),系統(tǒng)中豐富的科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)載體,使我們更加深入的理解和把握了科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì),進(jìn)一步統(tǒng)一了認(rèn)識(shí),提升了思想政治理論水平。二是系統(tǒng)開(kāi)展調(diào)研。根據(jù)活動(dòng)安排,在第一階段,公司領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)進(jìn)行深入調(diào)研,結(jié)合前期調(diào)研結(jié)果及工作情況,共形成調(diào)研報(bào)告。在第二階段,為確保形成高質(zhì)量的分析檢查報(bào)告,公司領(lǐng)導(dǎo)班子又分成4個(gè)活動(dòng)小組,分別對(duì)公司內(nèi)部營(yíng)業(yè)部和業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行理論指導(dǎo)、聽(tīng)取意見(jiàn)和建議,同時(shí)對(duì)行業(yè)內(nèi)其它券商進(jìn)行了調(diào)研,全面查找了公司內(nèi)部存在的不足,深刻認(rèn)識(shí)到了與其它證券公司的差距,進(jìn)一步明確了今后的努力方向。三是認(rèn)真召開(kāi)解放思想大討論。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)研情況,在指導(dǎo)組的蒞臨指導(dǎo)下,公司召開(kāi)解放思想大討論,深刻分析公司存在的不足,系統(tǒng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),進(jìn)一步明確方向,開(kāi)拓視野,就如何更好地實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展形成了新的共識(shí)。四是廣泛征求意見(jiàn)。根據(jù)活動(dòng)的整體安排和要求,結(jié)合公司的行業(yè)特點(diǎn),公司通過(guò)黨支部及各部門(mén)、各營(yíng)業(yè)部開(kāi)展意見(jiàn)征求活動(dòng),征集關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)班子及公司科學(xué)發(fā)展方面的意見(jiàn)和建議。
(三)深刻分析檢查。分析檢查階段是整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的核心環(huán)節(jié),是學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得實(shí)效的關(guān)鍵。分析檢查報(bào)告既是前一階段活動(dòng)成果的集中概括和體現(xiàn),也是整改落實(shí)階段的重要依據(jù)和方向。我們把起草分析檢查報(bào)告作為黨組全面總結(jié)過(guò)去、研究現(xiàn)在、謀劃未來(lái)的重要機(jī)遇,認(rèn)真查找問(wèn)題、努力改進(jìn)工作,進(jìn)一步推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展。為作好分析檢查報(bào)告,公司黨組于5月6日召開(kāi)了專(zhuān)題民主生活會(huì),認(rèn)真查找問(wèn)題,坦誠(chéng)交流意見(jiàn),深刻開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。會(huì)議對(duì)形成高質(zhì)量的分析檢查報(bào)告進(jìn)行了全面部署。在起草和修改過(guò)程中,始終堅(jiān)持實(shí)事求是、求真務(wù)實(shí),既客觀肯定成績(jī),又時(shí)刻保持清醒頭腦,深刻剖析自身存在不足;突出實(shí)踐特色,有針對(duì)性地查找問(wèn)題,提出對(duì)策;堅(jiān)持貫徹群眾路線(xiàn),集思廣益、凝聚共識(shí)。不斷征求意見(jiàn),對(duì)分析檢查報(bào) 告的框架和內(nèi)容進(jìn)行研究討論,數(shù)易其稿,力求做到問(wèn)題查找準(zhǔn)確、原因分析深入、發(fā)展思路明確、整改措施可行。通過(guò)不斷征求意見(jiàn),反復(fù)討論修改,最終查找了在發(fā)展戰(zhàn)略、體制機(jī)制、核心競(jìng)爭(zhēng)力以及內(nèi)部管理等方面存在的問(wèn)題,并針對(duì)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的要求,查找對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)不夠深入,用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)實(shí)踐還不夠全面等問(wèn)題,提出了市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)、差異化經(jīng)營(yíng)、品牌化建設(shè)及人才強(qiáng)司的發(fā)展思路,制定了繼續(xù)深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀、明確發(fā)展戰(zhàn)略、健全管理體制、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)、建立激勵(lì)機(jī)制以及提升公司競(jìng)爭(zhēng)力等六個(gè)方面推動(dòng)科學(xué)發(fā)展的措施。6月1日,公司組織進(jìn)行了群眾評(píng)議,公司全體職工代表101人參加測(cè)評(píng),分析檢查報(bào)告得到了全體職工代表的廣泛好評(píng)和認(rèn)可。
(四)扎實(shí)整改落實(shí)。抓好整改落實(shí)是學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得實(shí)效的根本。我們嚴(yán)格按照中央“四明確一承諾”的要求,把制定整改落實(shí)方案作為第三階段的重點(diǎn)工作來(lái)抓,公司黨組通過(guò)深入學(xué)習(xí)調(diào)研,深刻分析檢查,以分析檢查報(bào)告為主要依據(jù),針對(duì)查擺的突出問(wèn)題,認(rèn)真研究討論,制定了《英大證券有限責(zé)任公司深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀整改落實(shí)方案》,并積極征求有關(guān)部門(mén)及員工的意見(jiàn)和建議,召開(kāi)黨組會(huì)進(jìn)行修改完善,最終確定加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)、深化戰(zhàn)略研究、加快增資擴(kuò)股、推進(jìn)激勵(lì)機(jī)制改革、加大業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)力度、提升品牌知名度、強(qiáng)化經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)核心地位、完善信息系統(tǒng)建設(shè)、加強(qiáng)內(nèi)部管理等九大類(lèi)23項(xiàng)的整改落實(shí)項(xiàng)目。在整改落實(shí)方案中,進(jìn)一步明確整改落實(shí)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、明確整改落實(shí)目標(biāo)和時(shí)限要求、明確整改落實(shí)措施、明確整改落實(shí)責(zé)任,每個(gè)整改項(xiàng)目都明確列出責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任部門(mén)、配合部門(mén)及完成時(shí)限。要求每一個(gè)整改落實(shí)項(xiàng)目的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)要從工作實(shí)際出發(fā),進(jìn)一步制定出詳細(xì)的整改落實(shí)方案和實(shí)施步驟,確保每一項(xiàng)整改落實(shí)工作有據(jù)可依,有效落實(shí)。根據(jù)要求,公司對(duì)整改落實(shí)方案進(jìn)行了公布,并做出了公開(kāi)承諾。
二、學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)具有的特點(diǎn)
在整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐過(guò)程中,我們始終按照要求,堅(jiān)持“規(guī)定動(dòng)作不走樣,自選動(dòng)作有特色”的方針,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作,圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)任務(wù),呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn):
(一)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,率先垂范。
領(lǐng)導(dǎo)干部充分發(fā)揮表率作用,帶頭參加集中學(xué)習(xí),認(rèn)真開(kāi)展個(gè)人自學(xué),積極參加專(zhuān)題學(xué)習(xí)輔導(dǎo),帶頭撰寫(xiě)心得體會(huì),帶頭深入基層調(diào)查研究。領(lǐng)導(dǎo)班子在工作繁忙,任務(wù)壓力大的情況下,統(tǒng)籌兼顧、合理安排,做到了學(xué)習(xí)與工作兩不誤、兩促進(jìn)。
(二)廣泛地動(dòng)員群眾參與。
我們堅(jiān)持走群眾路線(xiàn),緊緊依靠群眾,接受群眾監(jiān)督,廣泛地動(dòng)員和吸收群眾參與。特別是在召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì),撰寫(xiě)分析檢查報(bào)告、形成整改落實(shí)方案等過(guò)程中,廣泛征求群眾意見(jiàn),廣大員工也是知無(wú)不言,言無(wú)不盡,積極為推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展建言獻(xiàn)策,就公司內(nèi)部管理、體制機(jī)制、發(fā)展戰(zhàn)略、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面提出了寶貴的建議和意見(jiàn)。真正做到了廣納群言、廣集民智,體現(xiàn)民意。
(三)邊查邊改,取得實(shí)效。公司堅(jiān)持把學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)與科學(xué)發(fā)展相結(jié)合,與應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、解決突出問(wèn)題相結(jié)合,在調(diào)研過(guò)程中,采取現(xiàn)場(chǎng)辦公形式,對(duì)一些職工普遍關(guān)注,已經(jīng)具備條件,能夠解決的問(wèn)題,予以現(xiàn)場(chǎng)拍板解決,真正讓職工看到實(shí)實(shí)在在的實(shí)踐成果。
(四)堅(jiān)持把學(xué)習(xí)調(diào)研貫穿始終。
以學(xué)習(xí)調(diào)研推動(dòng)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的不斷深入,公司將學(xué)習(xí)調(diào)研貫穿到學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的各個(gè)階段、各個(gè)環(huán)節(jié),不斷把學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)推向深入。在第一階段結(jié)束后,公司繼續(xù)使用深圳市現(xiàn)代黨員遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)開(kāi)展專(zhuān)題報(bào)告學(xué)習(xí),組織全體黨員干部進(jìn)行理論學(xué)習(xí)。在第二階段,公司領(lǐng)導(dǎo)班子分成四個(gè)小組,再次對(duì)公司內(nèi)部及行業(yè)進(jìn)行深入學(xué)習(xí)調(diào)研。
三、學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得的成效
經(jīng)過(guò)近四個(gè)月的扎實(shí)推進(jìn),公司學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)取得了階段性成果,歸納起來(lái)主要有以下幾個(gè)方面:
(一)思想認(rèn)識(shí)進(jìn)一步提高。
領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)、調(diào)研和討論,進(jìn)一步深化了對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的理解和認(rèn)識(shí),進(jìn)一步明確了科學(xué)發(fā)展的新要求,深刻領(lǐng)會(huì)到科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)意義,在推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展上形成共識(shí)。深刻意識(shí)到貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,必須堅(jiān)持發(fā)展是第一要義,把全部工作的重心放在促進(jìn)公司又好又快發(fā)展上。必須堅(jiān)持以人為本,充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性。必須堅(jiān)持全面協(xié)調(diào)可持續(xù)這一基本要求,推動(dòng)公司加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高盈利水平。必須堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧這一根本方法,推進(jìn)各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展。
(二)突出問(wèn)題得到有效整改。
活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),我們堅(jiān)持邊學(xué)邊改,邊整邊改,公司通過(guò)座談會(huì)、黨支部會(huì)議、群眾信箱等多種渠道征求意見(jiàn),對(duì)收集到的反映公司深化體制改革、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、提升競(jìng)爭(zhēng)力等多方面的意見(jiàn)和建議進(jìn)行梳理,并明確分配到相關(guān)部門(mén),各部門(mén)針對(duì)所涉及的問(wèn)題都制定了具體的整改措施并予以解決。截止目前,公司完成了固定資產(chǎn)盤(pán)整、營(yíng)業(yè)部同城遷址及改造、體制機(jī)制創(chuàng)新等多項(xiàng)方案,其余收集到的問(wèn)題均已列入了今年的整改計(jì)劃,并扎實(shí)推進(jìn)。根據(jù)學(xué)習(xí)調(diào)研、分析檢查階段征求的意見(jiàn),以及領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告,公司制訂了整改落實(shí)方案,就九個(gè)方面23個(gè)項(xiàng)目的內(nèi)容制定了詳細(xì)的整改落實(shí)方案和任務(wù)分解表,明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)限,將5項(xiàng)需要長(zhǎng)期抓的項(xiàng)目納入日常工作,其余18項(xiàng)規(guī)定了完成時(shí)限,下一步,公司將對(duì)此加強(qiáng)監(jiān)督考核力度,確保每一項(xiàng)工作落到實(shí)處,達(dá)到預(yù)期目的。
(三)當(dāng)前工作有了新推進(jìn)。公司重組以來(lái),在國(guó)家電網(wǎng)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,公司領(lǐng)導(dǎo)班子始終堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部職工,積極投身“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代金融公司建設(shè),先后實(shí)現(xiàn)了公司三大系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)、賬戶(hù)清理等艱巨任務(wù),并順利實(shí)現(xiàn)了公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從c類(lèi)到b類(lèi)的跨越,為公司的健康持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)如火如荼進(jìn)行的同時(shí),公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)取得了新突破,真正達(dá)到了兩手抓,兩不誤,兩促進(jìn)的目的。今年1至5月份,公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入14,370萬(wàn)元,完成年度考核指標(biāo)的59.38%,公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率達(dá)0.3421%,實(shí)現(xiàn)年度考核目標(biāo)的106.91%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8,644萬(wàn)元,完成年度考核指標(biāo)的86.29%,其余考核指標(biāo)均達(dá)到考核要求。在業(yè)務(wù)拓展上,公司先后獲得了基金銷(xiāo)售及證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格,公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展取得了新突破。
四、鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)實(shí)踐取得的成果
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到,學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)雖然取得了一定成效,但與國(guó)家電網(wǎng)公司的要求相比,與廣大職工的期望相比,還存在一些不足,主要表現(xiàn)在:分析問(wèn)題的深度和解決問(wèn)題的力度還需進(jìn)一步加大,體制機(jī)制改革還需進(jìn)一步推進(jìn),一些深層次的問(wèn)題還需要進(jìn)一步研究解決。特別是在增資擴(kuò)股、機(jī)構(gòu)設(shè)置、薪酬總額、人員編制管理等需要股東單位予以政策支持進(jìn)行解決的關(guān)鍵問(wèn)題上沒(méi)有新突破,公司科學(xué)發(fā)展仍受到極大限制,還需要我們下功夫進(jìn)一步推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展。在鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)取得的成果上,下一步,我們將按照國(guó)家電網(wǎng)公司的要求,著力抓好以下幾項(xiàng)工作:
(一)繼續(xù)抓好學(xué)習(xí)教育。
結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和公司的重點(diǎn)工作,繼續(xù)抓好對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的深入學(xué)習(xí),不斷深化對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識(shí)。按照中央和國(guó)家電網(wǎng)公司的要求,進(jìn)一步統(tǒng)一思想,振奮精神,強(qiáng)化科學(xué)發(fā)展意識(shí)。充分利用深圳市現(xiàn)代黨員遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)的豐富資源,制定黨員干部學(xué)習(xí)計(jì)劃,結(jié)合公司行業(yè)特點(diǎn),有針對(duì)性開(kāi)展專(zhuān)題報(bào)告學(xué)習(xí),在提高業(yè)務(wù)能力的同時(shí)提升思想政治覺(jué)悟,始終與____保持高度一致。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,增強(qiáng)學(xué)習(xí)的針對(duì)性和有效性,加強(qiáng)能力培養(yǎng)和實(shí)踐鍛煉,不斷提高黨員干部的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),著力打造一支業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、政治素質(zhì)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。
(二)全面落實(shí)整改措施。
鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)成果,關(guān)鍵要把整改方案落到實(shí)處。公司制定的針對(duì)九個(gè)方面23個(gè)項(xiàng)目的整改措施,要堅(jiān)持一抓到底,務(wù)求實(shí)效。這23個(gè)項(xiàng)目的整改落實(shí),要緊密結(jié)合公司目前的重點(diǎn)工作,區(qū)分輕重緩急,區(qū)分近期、中期和長(zhǎng)期目標(biāo),要從中挑選部分重要而又迫切急需解決的關(guān)鍵問(wèn)題提前列入計(jì)劃,有部署、有步驟地推進(jìn)落實(shí)。對(duì)已經(jīng)解決的問(wèn)題,要進(jìn)一步做好鞏固和擴(kuò)大成果工作,防止問(wèn)題重新出現(xiàn);對(duì)正在解決的問(wèn)題,要集中力量,攻堅(jiān)克難,著力加大執(zhí)行力度,加強(qiáng)督促檢查,緊抓不放,取得實(shí)效,確?;鶎雍吐毠M(mǎn)意;對(duì)涉及范圍比較廣、需要較長(zhǎng)時(shí)間才能解決的深層次問(wèn)題,要制定詳細(xì)整改方案,積極創(chuàng)造條件,分階段予以解決,確保按照承諾時(shí)限和要求完成整改內(nèi)容。要充分利用整改落實(shí)的良好契機(jī),進(jìn)一步增長(zhǎng)才干,進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難的精神,不斷推進(jìn)科學(xué)發(fā)展。
(三)建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。要立足工作實(shí)際,牢牢把握學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)這個(gè)有利契機(jī),及時(shí)將學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)中的經(jīng)驗(yàn)和成果規(guī)范化、制度化,形成科學(xué)規(guī)范的制度體系,進(jìn)一步建立健全貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的長(zhǎng)效機(jī)制,營(yíng)造科學(xué)發(fā)展的良好氛圍。一要著力建立長(zhǎng)效的學(xué)習(xí)機(jī)制,進(jìn)一步完善黨組中心組理論學(xué)習(xí)制度,不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子引導(dǎo)科學(xué)發(fā)展的水平;二要著力建立長(zhǎng)效的激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步修訂完善內(nèi)部管理制度,為公司科學(xué)發(fā)展提供制度保障;三要著力建立長(zhǎng)效的監(jiān)督機(jī)制,進(jìn)一步建立健全民主監(jiān)督制度,營(yíng)造公司上下同欲,共同推進(jìn)科學(xué)發(fā)展的良好局面。
(四)積極推進(jìn)體制創(chuàng)新。要以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)為動(dòng)力,以機(jī)制體制創(chuàng)新為抓手,進(jìn)一步解放思想、轉(zhuǎn)變職能,全面分析查擺問(wèn)題,深入查找原因,制定切實(shí)可行工作措施,著力解決問(wèn)題,全面提升科學(xué)發(fā)展的能力和水平,推進(jìn)體制創(chuàng)新,著力抓好組織架構(gòu)創(chuàng)新,進(jìn)一步完善組織架構(gòu),廢除影響科學(xué)發(fā)展的環(huán)節(jié),著力抓好管理體制創(chuàng)新,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)調(diào)合作,不斷提升工作效率,著力創(chuàng)新用人機(jī)制,堅(jiān)持以人為本,建立健全晉升通道,逐步建立起員工能進(jìn)能出,干部能上能下的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,積極營(yíng)造“能者上、平者讓、庸者下”的競(jìng)爭(zhēng)氛圍,解放思想,創(chuàng)新思路,創(chuàng)造性開(kāi)展工作,不斷提升科學(xué)發(fā)展的水平,全面落實(shí)今年的各項(xiàng)工作任務(wù),實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
同志們,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀是全黨、全國(guó)人民的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù),我們要把學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的結(jié)束當(dāng)作進(jìn)一步貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的開(kāi)始,作為推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展的重要機(jī)遇和新的起點(diǎn),繼續(xù)保持和發(fā)揚(yáng)活動(dòng)中理論聯(lián)系實(shí)際、密切聯(lián)系群眾,大膽實(shí)踐、勇于創(chuàng)新的好作風(fēng),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),再接再厲,進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的成果,為促進(jìn)公司又快又好發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)!
最后,讓我們?cè)僖淮我詿崃业恼坡?,?duì)以丁局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的第六指導(dǎo)檢查組在學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)期間給予的支持和指導(dǎo)表示衷心的感謝!
謝謝大家。
第七篇 期貨證券公司工作總結(jié) 1050字
xx月份就要過(guò)去了,時(shí)間過(guò)的非常的快。單位策劃的期貨大賽,作為招商工作成員之一的我,聯(lián)系了好長(zhǎng)一陣子。其中有很多的感觸。先前金融組和傳統(tǒng)組都在聯(lián)系,只是聯(lián)系了好一陣子,效果并不是很好。后來(lái),公司直接主管部門(mén)的副總裁決定壓縮人員,成立四人小組。我是其中一人。
北京的期貨公司,外地的期貨公司我們按約定一一打電話(huà)聯(lián)系,邀請(qǐng)他們參加我們的期貨大賽。從剛開(kāi)始客戶(hù)反應(yīng)比較好,我們策劃的比較不錯(cuò),說(shuō)著到價(jià)格方面,客戶(hù)感覺(jué)貴。我和領(lǐng)導(dǎo),和期貨頻道的同事,和策劃部的同事都拜訪(fǎng)過(guò)客戶(hù),也很多問(wèn)題也有很多我們沒(méi)有想到的。按照單位的統(tǒng)一部署6月中旬我們要正式開(kāi)始大賽前期的投資者教育活動(dòng)。
同事也在聯(lián)系。我也在聯(lián)系。北京的期貨公司大部分都是我在聯(lián)系。宏源期貨公司,首創(chuàng)期貨公司,安信期貨公司,中糧期貨公司,中期期貨公司,天匯期貨公司等都聯(lián)系了。從目前看來(lái),宏源期貨領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)客戶(hù)不參加了,中期期貨也不參加了。這不是我想要聽(tīng)到與看到的結(jié)果。
北京期貨公司見(jiàn)得多,也參加過(guò)很多的什么這大賽那仿真交易大賽等,最終的效果不太好。于是對(duì)于我們的活動(dòng)有很多的質(zhì)疑,常常報(bào)的觀望態(tài)度。我在努力著改變。因?yàn)槲以跒樽约鹤觯彩菫榱诉@次活動(dòng)的主要發(fā)源地是北京,具有了非常多的政治意義了。
同成員間的客戶(hù)交流過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)自己的思維反應(yīng)是非常的不靈活。就事論事了,沒(méi)有放開(kāi)思維。不會(huì)變通,不能很好的領(lǐng)會(huì)。聯(lián)系了好一陣子了,每天都是很忙,有時(shí)候還搞的頭暈暈的,但是效果在哪兒呢?目前還是沒(méi)有看到。下午臨下班前,組長(zhǎng)組織我們開(kāi)會(huì)介紹介紹彼此聯(lián)系的期貨公司的情況,大家都說(shuō)了。現(xiàn)在我們這兒必須馬上就要見(jiàn)一個(gè)單子,價(jià)格不再是主要的,就是為了一個(gè)“臉面”,一個(gè)榮譽(yù)。
我,我們都很清楚這一點(diǎn)。上海,在三個(gè)分公司內(nèi)面是做的的一個(gè)。我也同上海的同事交流了,也沒(méi)有問(wèn)出來(lái)個(gè)所以然??磥?lái)歸根到底還是自己的能力或者說(shuō)沒(méi)有抓住期貨公司真正的需求或者所要的東西??偨Y(jié),善于總結(jié)。至關(guān)重要。這么多年來(lái),我進(jìn)步的比較慢,很大一部分都跟不善于總結(jié)有關(guān)。從這個(gè)地方摔倒了,就要從這個(gè)地方爬起來(lái),這樣才能進(jìn)步。
來(lái)到單位已經(jīng)兩個(gè)月了。我很慶幸我遇到了一個(gè)好領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)從多方面的支持我,給我機(jī)會(huì),給我希望。有時(shí)候手把手的教我。把很多希望都寄托在我身上,并且還是其他部門(mén)的同事,領(lǐng)導(dǎo)都看著我,我沒(méi)有理由做不好。我身后看的人很多。我要為自己為關(guān)心為關(guān)注我的人,做出點(diǎn)像樣的事情來(lái),這樣才不至于對(duì)不起大家。我努力,我進(jìn)步,我堅(jiān)信我能干好的。
第八篇 2023年證券公司員工上半年工作總結(jié) 1050字
在過(guò)去的半年時(shí)間里,柜臺(tái)的工作內(nèi)容沒(méi)有太多變化,依然以開(kāi)戶(hù),檔案掃描,系統(tǒng)測(cè)試,股票機(jī)發(fā)放,客戶(hù)咨詢(xún)等內(nèi)容為主,現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下:
1. 柜臺(tái)業(yè)務(wù)方面,2024年截止7月22號(hào),共開(kāi)戶(hù)561戶(hù),經(jīng)辦開(kāi)戶(hù)操作212筆,客戶(hù)檔案采集掃描1422件,客戶(hù)聯(lián)合身份信息修改7筆,開(kāi)通債券回購(gòu)業(yè)務(wù)12筆,轉(zhuǎn)戶(hù)業(yè)務(wù)受理 筆,其他業(yè)務(wù)操作若干。在客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料信息一致及檔案采集上傳總部等方面,做到認(rèn)真對(duì)比,仔細(xì)審核,按照總部提出的流程要求來(lái)完成,均未出現(xiàn)差錯(cuò)。
2. 股票機(jī)發(fā)放方面,2024年上半年,由于股票機(jī)缺貨較為嚴(yán)重,加之總部更換股票機(jī)供應(yīng)商,我部共收到總部寄來(lái)股票機(jī) 部,上半年共發(fā)放股票機(jī)115部。從客戶(hù)資產(chǎn)方面可以看出,約75%的客戶(hù)資產(chǎn)在9萬(wàn)-20萬(wàn)之間,通過(guò)客戶(hù)經(jīng)理們的宣傳及營(yíng)銷(xiāo),開(kāi)發(fā)了很多優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源,這也成為了我們營(yíng)業(yè)部最重要的營(yíng)銷(xiāo)策略之一。
3. 在系統(tǒng)測(cè)試方面,2024年上半年,參與并配合總部柜臺(tái)系統(tǒng)測(cè)試13次,其中深交所及電話(huà)委托程序升級(jí)測(cè)試6次,上交所報(bào)盤(pán)升級(jí)測(cè)試4次,滬深交易所集中交易系統(tǒng)應(yīng)急演練1次,單客戶(hù)多銀行存管業(yè)務(wù)上線(xiàn)測(cè)試一個(gè)月,代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)測(cè)試3周。在這些次測(cè)試當(dāng)中,每次都很好的完成了總部交給的測(cè)試任務(wù),按時(shí)上傳測(cè)試報(bào)告,保障了系統(tǒng)的有效運(yùn)行和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4. 四月份為了完善客戶(hù)經(jīng)理crm系統(tǒng)客戶(hù)增加情況,配合綜合部規(guī)范客戶(hù)資料,自查并整理客戶(hù)簽署的《客戶(hù)知情確認(rèn)書(shū)》及《一對(duì)一經(jīng)紀(jì)關(guān)系建立表》500余件,保證了客戶(hù)經(jīng)理名下客戶(hù)資料的完整性。
5. 個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方面,上半年客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)做的不理想,共開(kāi)戶(hù)9戶(hù),客戶(hù)資產(chǎn)約15.6萬(wàn)元。
從以上幾個(gè)方面可以看出,上半年工作內(nèi)容比較繁瑣,客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作做的很不夠,在接下來(lái)的下半年工作計(jì)劃中,將要做好以下工作安排:
第一, 在做好本職工作的前提下,配合財(cái)富中心,做好“民富其實(shí)”產(chǎn)品簽約錄入工作,做到客戶(hù)簽約及時(shí)錄入,客戶(hù)信息及時(shí)反饋,客戶(hù)試用結(jié)束后,傭金及時(shí)調(diào)整的工作計(jì)劃,認(rèn)真做好每一步工作流程,讓客戶(hù)充分享受到公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第二, 由于上半年代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)也就是新三板的業(yè)務(wù)一直處于測(cè)試階段,估計(jì)下半年通過(guò)幾次測(cè)試后,會(huì)有上線(xiàn)的可能。做好新三板上線(xiàn)前的準(zhǔn)備工作,認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉新三板上線(xiàn)后的操作流程,對(duì)業(yè)務(wù)上要有更深一層次的理解和認(rèn)識(shí),掌握所有業(yè)務(wù)流程。
第三, 努力開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)工作,合理使用公司現(xiàn)有的服務(wù)和政策,通過(guò)朋友介紹,客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹的方式,開(kāi)發(fā)更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù),提高開(kāi)戶(hù)數(shù)量,提升資產(chǎn)水平。
證券公司員工上半年工作總結(jié)
第九篇 證券公司季度工作總結(jié) 3350字
證券公司季度工作總結(jié) 第
四月的稅改給五月的行情帶來(lái)了無(wú)限的期望,畢竟,大盤(pán)這幾個(gè)月的走勢(shì)有些太熊了。行情似冰,可我卻沒(méi)有停下手上的工作,我開(kāi)始帶起了自己的團(tuán)隊(duì),也開(kāi)始找到了不一樣的酸甜與苦辣。
年后的兩個(gè)月,我承認(rèn)我與客戶(hù)之間的溝通少了一些,一方面因?yàn)槭袌?chǎng)的持續(xù)冷淡。我了解大家的心情,雖然在下跌的過(guò)程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱著xx年持股才能掙錢(qián)的心態(tài)堅(jiān)守到了現(xiàn)在,換來(lái)的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價(jià)。另一方面,我一直在有條不紊的進(jìn)行著營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的管理工作。
首先,從xx年的2月18日開(kāi)始的有獎(jiǎng)開(kāi)戶(hù)活動(dòng)告一段落,這一次的活動(dòng)依然是公司統(tǒng)一在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展的,而且營(yíng)業(yè)部還制定了對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶(hù)的獎(jiǎng)勵(lì)方案,對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)銀行員工介紹客戶(hù)的獎(jiǎng)勵(lì)方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動(dòng)中,截止到5月1日,所有營(yíng)銷(xiāo)代表8名開(kāi)戶(hù)數(shù)共計(jì)199戶(hù),其中有效戶(hù)100戶(hù),入金量472,7829元,在統(tǒng)計(jì)完每一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)代表所開(kāi)發(fā)客戶(hù)的情況后,與經(jīng)理核對(duì),我又將銀行員工介紹的客戶(hù)挑選出來(lái),按戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。其中,獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。
因?yàn)榭蛻?hù)經(jīng)理的離職,我去了農(nóng)行進(jìn)行駐點(diǎn)工作。在那里,我也深深的體會(huì)到了一名營(yíng)銷(xiāo)代表的內(nèi)心感受。其實(shí)營(yíng)銷(xiāo)就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時(shí)宜都需要自己去把握。盡量將客戶(hù)對(duì)自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機(jī)會(huì),讓他樂(lè)意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有節(jié)奏上把握的不準(zhǔn),所以很多人并沒(méi)有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無(wú)聲的宣傳單。有了這次的經(jīng)歷,再有自己的思索,因而也在后來(lái)交行的駐點(diǎn)工作中切實(shí)用到了。
服務(wù)部新入一名營(yíng)銷(xiāo)代表,培訓(xùn)工作開(kāi)始了。除了每天下午對(duì)她進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對(duì)工作的態(tài)度。在每一次接聽(tīng)咨詢(xún)電話(huà),在每一次接待客戶(hù)的工作當(dāng)中,讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來(lái),我還單獨(dú)帶她進(jìn)駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什么樣的客戶(hù)有潛力,什么樣的客戶(hù)不值得去發(fā)掘,什么樣的.年齡層客戶(hù)我們需要等等,在這些時(shí)間里,除了傳授,我也通過(guò)了實(shí)踐掌握了很多更深更實(shí)際的方法。
應(yīng)全營(yíng)業(yè)部號(hào)召,我們將盡量的安排客戶(hù)遷往家中進(jìn)行網(wǎng)上交易。開(kāi)始時(shí),只是采取閉市后教學(xué)的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進(jìn)展很慢。后來(lái)經(jīng)過(guò)與營(yíng)業(yè)部人員的溝通后,根據(jù)現(xiàn)有的條件,我們將現(xiàn)在的大戶(hù)室單獨(dú)辟出一間,起名為“網(wǎng)上交易實(shí)戰(zhàn)室”,選在每天開(kāi)市時(shí)間進(jìn)行真實(shí)環(huán)境的培訓(xùn),充分的調(diào)動(dòng)了客戶(hù)的積極性。目前,所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù),我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶(hù)的信息。因此,六月份我將工作的重點(diǎn)放在了和這些客戶(hù)的溝通上,讓他們滿(mǎn)意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。
寫(xiě)工作總結(jié)的時(shí)候,正趕上央行繼續(xù)加存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn),而且美國(guó)市場(chǎng)在油價(jià)飆升10美元的消息下出現(xiàn)暴跌,心情真的很沉重。但不管怎樣,工作還是要繼續(xù),路還是要走下去。
證券公司季度工作總結(jié) 第
進(jìn)入二季度以來(lái),股指繼續(xù)攀升,投資者的交易熱情高漲,交易量持續(xù)放大。隨著暫停數(shù)月之久的ipo重啟以及創(chuàng)業(yè)板交易開(kāi)通的提前反應(yīng),市場(chǎng)的波動(dòng)不斷加大,投資者教育工作顯得尤為迫切和重要。根據(jù)這一特點(diǎn),結(jié)合南京證券**年投資者教育方案的整體安排,在二季度,公司進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善制度,拓展教育方式和渠道,倡導(dǎo)投資者價(jià)值投資、理性投資,進(jìn)一步維護(hù)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展,取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將今年二季度的投資者教育工作匯報(bào)如下:
一、進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善制度,狠抓落實(shí),積極推進(jìn)投資者教育工作
公司各營(yíng)業(yè)部繼續(xù)將投資者教育工作列為本營(yíng)業(yè)部的工作重點(diǎn),強(qiáng)化投資者教育領(lǐng)導(dǎo)小組的職能,從組織領(lǐng)導(dǎo)方面進(jìn)一步保障投資者教育工作的順利開(kāi)展。同時(shí),公司還對(duì)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的實(shí)施提出了更加明確的要求,要求營(yíng)業(yè)部根據(jù)公司投資者教育工作總體要求和營(yíng)業(yè)部的實(shí)際情況,合理安排營(yíng)業(yè)部的投資者教育工作計(jì)劃、工作方式和時(shí)間,對(duì)營(yíng)業(yè)部投資者教育工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和落實(shí),確保投資者教育工作的順利進(jìn)行。其中,上海新華路、杭州慶春東路、重慶較場(chǎng)口等多家營(yíng)業(yè)部均制定了詳細(xì)的投資者教育計(jì)劃,內(nèi)容豐富而又充實(shí),在投資者中引起了一致的好評(píng)。在此基礎(chǔ)上,公司繼續(xù)加大投資者教育工作專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的投入,不斷創(chuàng)新宣傳形式,擴(kuò)大投資者教育工作覆蓋面,加強(qiáng)影響力,爭(zhēng)取讓投資者教育工作深入人心。
二、積極開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的教育活動(dòng),切實(shí)提高投資者教育工作效果。
公司各營(yíng)業(yè)部根據(jù)證券市場(chǎng)的不同發(fā)展階段以及當(dāng)?shù)氐木唧w情況,積極調(diào)整投資者教育宣傳形式,采用多種形式,認(rèn)真做好投資者教育工作。
根據(jù)監(jiān)管部門(mén)以及公司的相關(guān)要求,各營(yíng)業(yè)部繼續(xù)完善、豐富投資者教育園地,針對(duì)ipo重新開(kāi)啟和創(chuàng)業(yè)板,在投資者園地中設(shè)立了新股申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)提示專(zhuān)欄和創(chuàng)業(yè)板知識(shí)專(zhuān)欄,得到廣大客戶(hù)的一致好評(píng)。同時(shí)公司充分利用公司網(wǎng)站適用范圍廣的特點(diǎn),開(kāi)辟了投資者課堂,將最新的法律法規(guī)、證券知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容發(fā)布在公司網(wǎng)站上,供投資者瀏覽下載。
銀川民族北街、南京新華路、南京長(zhǎng)樂(lè)路和深圳南海大道等20多家營(yíng)業(yè)部通過(guò)股市沙龍、股民學(xué)校等形式向投資者普及證券知識(shí),并針對(duì)不同的投資群體,開(kāi)展了豐富多樣的投資者教育活動(dòng)。同時(shí),深圳管理總部定期舉辦較高級(jí)別的私募基金路演(投資報(bào)告會(huì))系列活動(dòng),邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外最頂尖、最成功的私募基金管理人現(xiàn)場(chǎng)演講,與投資者互動(dòng)交流,從宏觀策略到個(gè)股投資價(jià)值分析,深入嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲅芯浚沟猛顿Y者深切感受到投資的嚴(yán)謹(jǐn)性和邏輯性,對(duì)后期的投資起到指導(dǎo)性作用。
三、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)與合規(guī)競(jìng)賽,提高員工執(zhí)業(yè)素質(zhì),為客戶(hù)提供更加完善的教育與服務(wù)。
當(dāng)前證券市場(chǎng)日新月異、瞬息萬(wàn)變,創(chuàng)新業(yè)務(wù)和品種層出不窮。為此,公司針對(duì)員工知識(shí)結(jié)構(gòu)的不足建立了完善的培訓(xùn)制度。公司相關(guān)職能部門(mén)組織了多場(chǎng)專(zhuān)題視頻培訓(xùn)會(huì),涉及證券法律法規(guī)(特別是經(jīng)紀(jì)人管理暫行條例)、行業(yè)自律規(guī)定、新業(yè)務(wù)開(kāi)展規(guī)則等內(nèi)容。
同時(shí)為強(qiáng)化規(guī)范意識(shí),加強(qiáng)合規(guī)建設(shè),構(gòu)建合規(guī)體制,培育合規(guī)文化,促進(jìn)規(guī)范發(fā)展,同時(shí)也是為了能夠給投資者提供更加優(yōu)良的服務(wù),進(jìn)一步做好投資者教育工作,公司組織了全公司范圍的合規(guī)競(jìng)賽,自今年4月份開(kāi)始至6月底,先后完成了初賽和復(fù)賽,7月份將在南京電視臺(tái)舉行總決賽。通過(guò)本次合規(guī)競(jìng)賽,公司上下掀起了一股人人學(xué)習(xí),人人合規(guī)的熱潮,極大地推動(dòng)了公司投資者教育工作的發(fā)展。其中南京龍?bào)绰贰⒛暇岷勇?、?zhèn)江、福州華林路等20多家營(yíng)業(yè)部利用本次合規(guī)競(jìng)賽進(jìn)一步明確了內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制,每周進(jìn)行一次證券知識(shí)的學(xué)習(xí),極大地提高了員工的業(yè)務(wù)技能,提高了公司的形象。
四、利用技術(shù)手段,加強(qiáng)客戶(hù)回訪(fǎng)與客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù),切實(shí)保障客戶(hù)權(quán)益。
各營(yíng)業(yè)部按照公司規(guī)定組織專(zhuān)人對(duì)新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng),核實(shí)客戶(hù)身份,揭示風(fēng)險(xiǎn),收集客戶(hù)意見(jiàn),解答客戶(hù)疑問(wèn),并利用crm系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)記錄。同時(shí),各營(yíng)業(yè)部利用crm系統(tǒng),加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的篩選和分析,通過(guò)短信、電話(huà)等形式加強(qiáng)新股中簽、風(fēng)險(xiǎn)提示、分紅通知等基礎(chǔ)客戶(hù)服務(wù)工作,進(jìn)一步切實(shí)有效地保障了客戶(hù)的權(quán)益。
五、發(fā)揮新聞媒體的優(yōu)勢(shì),營(yíng)造濃厚的投資者教育宣傳氛圍
各營(yíng)業(yè)部積極加強(qiáng)與新聞媒體的合作,采取多種多樣的合作形式,擴(kuò)大投資者教育的影響面。張家港步行街、昆明丹霞路、北京惠新西街等15家營(yíng)業(yè)部通過(guò)與電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊及網(wǎng)站等媒體合作,不斷深 化投資者教育工作,取得了良好的效果。
今年第二季度公司的投資者教育工作取得了一定的成績(jī),但在深化投資者教育工作中同樣也遇到了一些問(wèn)題,有待研究并在實(shí)踐中探索解決方法,比較突出的問(wèn)題包括:一是現(xiàn)有的投資者教育內(nèi)容、方式尚難以滿(mǎn)足投資者個(gè)性化的需求,投資者教育的針對(duì)性有待加強(qiáng);二是部分營(yíng)業(yè)部存在培訓(xùn)人員缺乏、培訓(xùn)水平有待提高的現(xiàn)象。
隨著**年行情的深入發(fā)展,投資者教育工作需要關(guān)注的方面越來(lái)越多,南京證券都將一如既往加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真組織,積極推進(jìn),把投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育作為一項(xiàng)日常的、長(zhǎng)期的工作來(lái)落實(shí),從切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益和利益的角度出發(fā),增強(qiáng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),維護(hù)投資者權(quán)益,提高投資者抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,繼續(xù)鞏固和完善投資者教育工作所取得的成績(jī)。
第十篇 證券公司個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào) 3550字
依照20xx年的工作計(jì)劃,結(jié)合公司與營(yíng)業(yè)部的工作安排,我堅(jiān)持嚴(yán)格要求自己,正確認(rèn)識(shí)自身的工作價(jià)值,向?qū)I(yè)化服務(wù)模式靠攏,在高總和全體同志的幫助、支持下,充分發(fā)揮崗位職能,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?,F(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下:
一、改進(jìn)工作方式,細(xì)化工作流程,我主要新增了以下三方面的工作, 首先結(jié)合公司對(duì)投資者園地新的要求,參與了投資者園地的建設(shè)工作,新增基金債券專(zhuān)欄與,并及時(shí)搜集、更新投資者園地內(nèi)容,除了必要的法律法規(guī)提示外,還結(jié)合“反洗錢(qián)”、“打擊內(nèi)幕交易”和“防范非法證券活動(dòng)”活動(dòng),在營(yíng)業(yè)部投資者園地張貼上述公告和案例,提醒投資者到合法的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行證券交易。
其次是對(duì)投資者的資訊廣播工作增加“天天十分鐘、天天跟我學(xué)”時(shí)段,根據(jù)行情變化及時(shí)將一些風(fēng)險(xiǎn)防范、投資技巧等內(nèi)容第一時(shí)間提供給現(xiàn)場(chǎng)投資者,力求通過(guò)長(zhǎng)期廣播的方式取得客戶(hù)對(duì)我部客戶(hù)服務(wù)工作的認(rèn)可。
最后咨詢(xún)崗的工作較為繁雜,為有效體現(xiàn)咨詢(xún)崗的具體工作,我依據(jù)監(jiān)管部門(mén)和公司制度文件,再次草擬了投資者教育、投訴、回訪(fǎng)等制度,并新增了滿(mǎn)意度管理辦法和投資者教育工作考核評(píng)價(jià)管理辦法,通過(guò)對(duì)工作細(xì)節(jié)的考慮,制定了覆蓋主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的投資者教育工作規(guī)范和流程,并在實(shí)際工作中切實(shí)推進(jìn)投資者教育的相關(guān)內(nèi)容在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)得到完整揭示、準(zhǔn)確表述、有效開(kāi)展。
二、本著人無(wú)我有、人有我多的精神,做好投資者教育講座。
元月份每日下午收市后進(jìn)行20xx年投資策略分析講座,分別對(duì)證券、地產(chǎn)、有色、化工、航空、汽車(chē)、旅游、食品飲料、建材、機(jī)械、醫(yī)藥、軍工、電力等行業(yè)進(jìn)行投資策略分析,通過(guò)對(duì)政策導(dǎo)向、投資理由、風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股等內(nèi)容的講解,使我部投資者了解了證券資訊對(duì)證券投資的幫助,并從宏觀的角度對(duì)20xx年的投資方向進(jìn)行選擇,更加合理的進(jìn)行資產(chǎn)配置。
從2月份開(kāi)始每周四舉辦一次證券市場(chǎng)投資策略類(lèi)講座。內(nèi)容主要針對(duì)大盤(pán)具體走勢(shì),利用新聞?wù)呓庾x、投資技巧等內(nèi)容進(jìn)行證券投資方法宣傳,根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)、并結(jié)合投資者手中所持證券,點(diǎn)評(píng)各類(lèi)證券交易虧損的原因,常見(jiàn)的心理誤區(qū),提倡證券交易的心態(tài)及方法。通過(guò)長(zhǎng)期的宣傳教育,使部分投資者的投資意識(shí)、投資技能都有一定程度的提高。
從6月份開(kāi)始每周三舉辦一次證券風(fēng)險(xiǎn)教育講座。重點(diǎn)面向廣大投資者講解證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及各種投資品種的特點(diǎn)、內(nèi)容涵蓋證券相關(guān)法律法規(guī)、投資基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)流程、反洗錢(qián)、防范非法證券、打擊內(nèi)幕交易等內(nèi)容,
三、全力做好專(zhuān)項(xiàng)投教活動(dòng),大力宣傳我部服務(wù)。
3.15消費(fèi)者權(quán)益日活動(dòng),3月14日至3月16日在營(yíng)業(yè)部大廳,舉辦了 “3.15”投資者教育宣傳專(zhuān)題講座4場(chǎng),分別通過(guò)介紹和推廣投資者權(quán)益保護(hù)知識(shí)講解,識(shí)別和防范非法證券活動(dòng)、反洗錢(qián)的一般方法,95582使用介紹,金鼎智贏理財(cái)終端、手機(jī)證券的下載、安裝及功能等內(nèi)容,有效的加深了投資者對(duì)講座內(nèi)容的理解,多次的培訓(xùn)講座使廣大投資者特別是中小投資者進(jìn)一步熟悉了證券市場(chǎng)規(guī)則、并學(xué)習(xí)了新業(yè)務(wù)、增強(qiáng)了維權(quán)意識(shí)。
9-10月行業(yè)集中開(kāi)展了“打防內(nèi)幕交易宣傳教育專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”,開(kāi)展打防內(nèi)幕交易宣傳教育專(zhuān)項(xiàng)講座1場(chǎng)。通過(guò)圍繞什么是內(nèi)幕交易、內(nèi)幕交易有什么危害、為什么要禁止內(nèi)幕交易等內(nèi)容向投資者講解“打擊和防控內(nèi)幕交易”相關(guān)知識(shí)。促使投資者清醒認(rèn)識(shí)參與內(nèi)幕交易活動(dòng)的危害,樹(shù)立正確的投資理念,自覺(jué)遠(yuǎn)離和抵制內(nèi)幕交易活動(dòng),從源頭上壓縮非法證券活動(dòng)的生存空間,凈化證券市場(chǎng)環(huán)境,維護(hù)證券行業(yè)正常經(jīng)營(yíng)秩序。
“12.4”是投資者法制宣傳周活動(dòng),12月7日下午收市后開(kāi)展了“憲法””和“反洗錢(qián)法”投資者教育宣傳專(zhuān)題講座,通過(guò)精心制作的宣傳課件,對(duì)憲法和反洗錢(qián)法的內(nèi)容進(jìn)行了詳實(shí)的介紹,使投資者了解憲法的意義、分類(lèi)及其發(fā)展等內(nèi)容,認(rèn)識(shí)洗錢(qián)活動(dòng)的內(nèi)容和危害,倡導(dǎo)投資者支持和參與反洗錢(qián)活動(dòng),力爭(zhēng)從源頭上切斷洗錢(qián)活動(dòng)進(jìn)行的鏈條,保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。
四、通過(guò)其他多種形式,進(jìn)行多種內(nèi)容的客戶(hù)服務(wù)工作。
日常的客服工作主要包括:電話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題咨詢(xún)處理、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息發(fā)布、廣播公告、短信發(fā)送、電話(huà)溝通、教育手冊(cè)折頁(yè)的發(fā)放、宣傳條幅海報(bào)的張貼、投資者教育視頻的播放等方式開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作。
在營(yíng)業(yè)部大廳張貼各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)宣傳海報(bào),營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍,使進(jìn)入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的投資者能夠很直觀的看見(jiàn)宣傳內(nèi)容,起到了很好的風(fēng)險(xiǎn)宣傳作用。
加強(qiáng)短信風(fēng)險(xiǎn)提示工作,內(nèi)容包括行情研判、個(gè)股信息、營(yíng)業(yè)部通知、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)提示、交易操作注意事項(xiàng)等等,通過(guò)短信平臺(tái),讓客戶(hù)第一時(shí)間接收相關(guān)信息,從而幫助更多的客戶(hù)了解市場(chǎng)的變化;
在營(yíng)業(yè)部交易時(shí)間滾動(dòng)播放動(dòng)漫宣傳片,今年從互聯(lián)網(wǎng)下載了各類(lèi)生動(dòng)形象地傳播證券投資知識(shí)、反洗錢(qián)、打擊和防控內(nèi)幕交易和防范非法證券活動(dòng)知識(shí),寓教于樂(lè),;
提供法律法規(guī)文件。制作相關(guān)法律法規(guī)文件,在宣傳欄擺放供投資者隨時(shí)翻閱學(xué)習(xí);
為增強(qiáng)宣傳實(shí)效,利用公司制作的檔次不同、種類(lèi)各異的各類(lèi)宣傳品,在客戶(hù)服務(wù)區(qū)擺放供客戶(hù)取閱、在投教講座和社區(qū)宣傳時(shí)向社會(huì)公眾散發(fā)各類(lèi)宣傳品。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電話(huà)等渠道解答投資者咨詢(xún),并了解投資者的需求與建議,及時(shí)與各部門(mén)溝通改進(jìn)。
遇風(fēng)險(xiǎn)教育問(wèn)題,利用與投資者面對(duì)面、電話(huà)窗口等形式及時(shí)向投資者揭示風(fēng)險(xiǎn)教育。
積極與投資者聯(lián)系,有效落實(shí)客戶(hù)回訪(fǎng)工作。通過(guò)回訪(fǎng)
8、真誠(chéng)服務(wù)客戶(hù),及時(shí)告知權(quán)益信息和提示風(fēng)險(xiǎn)。咨詢(xún)崗設(shè)專(zhuān)職分析人員,
五、受理客戶(hù)投訴,加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系的處理
今年受理客戶(hù)投訴2起,處理過(guò)程遵循合規(guī)原則,處理結(jié)果客戶(hù)都表示非常滿(mǎn)意。另外處理客戶(hù)意見(jiàn)、抱怨不計(jì)其數(shù),主要針對(duì)交易費(fèi)用、工作流程、客戶(hù)服務(wù)等內(nèi)容,本著大事化小與客戶(hù)滿(mǎn)意的原則,處理過(guò)程中做了大量的解釋安撫工作,客戶(hù)反映問(wèn)題中可以改正的,逐個(gè)上報(bào)綜合部進(jìn)行了糾正和解決,也通過(guò)問(wèn)題處理的過(guò)程提升了營(yíng)業(yè)部整體的服務(wù)水平。尤其針對(duì)希望降傭的客戶(hù),我引導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)個(gè)股診斷、申請(qǐng)免費(fèi)短信、聽(tīng)投資講座等方式加強(qiáng)客戶(hù)投資方面的需求,同時(shí)保證在業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)優(yōu)先服務(wù),保證客戶(hù)滿(mǎn)意度的持續(xù)。
六、以客戶(hù)利益為重,堅(jiān)持做好客戶(hù)提醒工作 為體現(xiàn)營(yíng)業(yè)部的優(yōu)質(zhì)服務(wù),除了公司要求進(jìn)行的客戶(hù)通知事項(xiàng)以外,我對(duì)兩市全部即將到期的配股、配售、權(quán)證、可轉(zhuǎn)債等,及時(shí)進(jìn)行持倉(cāng)狀況查詢(xún),通過(guò)電話(huà)通知客戶(hù)進(jìn)行相應(yīng)的操作,維護(hù)了客戶(hù)的利益。也避免了營(yíng)業(yè)部客戶(hù)因此類(lèi)原因造成損失而產(chǎn)生糾紛和矛盾,將可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽狀態(tài)。
七、強(qiáng)化培訓(xùn),提升自身客戶(hù)服務(wù)能力和水平
為確??头ぷ鞯捻樌_(kāi)展,在營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的支持下,我今年參加公司組織的基金與客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),從提升業(yè)務(wù)能力等方面入手,著力夯實(shí)我部客服工作的基礎(chǔ)。其中在客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)中,我以投資者教育工作內(nèi)容豐富、形式多樣、留痕清晰、總結(jié)全面從而獲得了公司授予的投資者教育能手稱(chēng)號(hào)。
八、積極配合營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售工作,并完成了銀華中證等權(quán)重90指數(shù)分級(jí)基金、諾安上證新興產(chǎn)業(yè)基金、博時(shí)深證基本面200etf基金的銷(xiāo)售。
九、工作中存在的不足與改進(jìn)思路。
通過(guò)一年的工作和客戶(hù)的意見(jiàn)與建議,也給了我很多工作中的想法,目前主要是投資者對(duì)投資知識(shí)和投資技巧的缺乏,更多的是對(duì)交易規(guī)則及投資意識(shí)的漠視,我將繼續(xù)加大投資者的深度和廣度,力爭(zhēng)開(kāi)展內(nèi)容更豐富、更通俗易懂、創(chuàng)新的投資者教育渠道,來(lái)提升投資者的投資意識(shí)和能力。
十、2024年工作計(jì)劃
我計(jì)劃在2024年繼續(xù)做好上述工作的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)開(kāi)展如下工作:
1、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部品牌影響力
我計(jì)劃2024年在投教講座、夜市以及企業(yè)、社區(qū)報(bào)告會(huì)中大力宣傳我部服務(wù),內(nèi)容分成三部分,分別對(duì)投資的觀念與策略,投資方法與技巧以及交易軟件和網(wǎng)站功能等內(nèi)容進(jìn)行宣傳介紹,力爭(zhēng)通過(guò)長(zhǎng)期的宣傳在投資者中形成認(rèn)可,提高我部在寶雞市場(chǎng)的知名度,在有效提升我部投資者忠誠(chéng)度的基礎(chǔ)上,吸引更多投資者與我部共成長(zhǎng)。
2、進(jìn)一步進(jìn)行基金、債券的推廣工作基金市場(chǎng)的投資者是證券市場(chǎng)投資者的好幾倍,我公司的代銷(xiāo)基金比起銀行
費(fèi)率相對(duì)優(yōu)惠,大力宣傳可以讓投資者了解到我部現(xiàn)有的投資品種,即使是純基
金、債券投資者若到我部開(kāi)戶(hù)也可擴(kuò)大我部市值。
2024年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行趨勢(shì)已經(jīng)確立,政策已出現(xiàn)調(diào)整,將逐步釋放流
動(dòng)性,為債券牛市奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),我們應(yīng)重視債券的投資機(jī)會(huì);其次國(guó)債回
購(gòu)作為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)交易品種,其收益率也一直高于銀行利率,我準(zhǔn)備大力宣傳類(lèi)交易品種,吸引無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資者到我部開(kāi)戶(hù),擇機(jī)再建議股票投資。
3、提高客戶(hù)服務(wù)短信的覆蓋度。通過(guò)公司的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)的短信平臺(tái)系統(tǒng),
我部已有7%的客戶(hù)使用了公司的免費(fèi)短信服務(wù),本著營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)服務(wù)的理念,
2024年希望大家和我一起大力宣傳推廣短信平臺(tái),使我部投資者能得到更多的
資訊,提高客戶(hù)服務(wù)的覆蓋度。
4、完成公司和營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
以上就是我2024年的工作總結(jié),以上客服工作以我個(gè)人能力是無(wú)法做完的,
在次我對(duì)給予我工作中幫助支持的所有人說(shuō)聲:謝謝你們!同時(shí)希望在龍年中,