第1篇 財(cái)富管理市場(chǎng)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動(dòng),進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);

2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺(tái)活躍度;

3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類文案的策劃和撰寫(xiě);

4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶管理和潛在客戶進(jìn)行溝通交流;

5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;

6、上級(jí)交辦的其余工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);

3、熟練運(yùn)營(yíng)各類新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段,有營(yíng)銷(xiāo)策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

第2篇 卓越財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

2、完成銷(xiāo)售制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶,同時(shí)積極地為客戶解答各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問(wèn)題;

4、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并及時(shí)匯報(bào)銷(xiāo)售業(yè)績(jī),撰寫(xiě)銷(xiāo)售報(bào)告;

5、及時(shí)了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、有金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)者;

2、自有客戶資源的優(yōu)先考慮;

3、能承受工作壓力,具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,勤奮好學(xué);

4、特殊優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件限制。

第3篇 財(cái)富管理崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動(dòng)態(tài),并解讀分析,提出風(fēng)險(xiǎn)防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及合規(guī)檢查;

4、參與項(xiàng)目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;

5、處理其余上級(jí)安排的法務(wù)相關(guān)工作事項(xiàng)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的綜合法務(wù)管理能力,及項(xiàng)目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先,通過(guò)國(guó)家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先;

4.具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書(shū)編寫(xiě)能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫(xiě)制作。

第4篇 財(cái)富管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富管理中心總監(jiān) 恒昌匯財(cái)合肥 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財(cái)合肥,恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 財(cái)富中心總監(jiān)

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力;

4. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5. 業(yè)內(nèi)社會(huì)資源及人脈豐富、社會(huì)活動(dòng)能力強(qiáng),能有效利用和整合各類社會(huì)資源;

崗位職責(zé):

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略,形成相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理策略,確保團(tuán)隊(duì)成員有效執(zhí)行;

2. 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求,達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)

3. 負(fù)責(zé)本中心人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

4. 負(fù)責(zé)管理本中心的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5. 確保中心成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全各項(xiàng)管理制度。

第5篇 財(cái)富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)人推動(dòng)財(cái)富業(yè)務(wù)開(kāi)展,制定財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;

2、 負(fù)責(zé)牽頭引進(jìn)、評(píng)估和跟蹤基金產(chǎn)品項(xiàng)目,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展

建議;

3、 維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶(銀行、保險(xiǎn)、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)

系;

4、 結(jié)合客戶情況、市場(chǎng)行情、公司業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)等,開(kāi)展交流座談、產(chǎn)品推介會(huì)等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

5、 培養(yǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高部門(mén)整體營(yíng)銷(xiāo)能力;

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;

3、具有較強(qiáng)的文案寫(xiě)作、活動(dòng)策劃、ppt制作、演講能力;

4、富有激情,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;

5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強(qiáng)銷(xiāo)售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;

6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

第6篇 金融財(cái)富端管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、對(duì)分公司及下設(shè)營(yíng)業(yè)部的綜合監(jiān)管;

2、負(fù)責(zé)創(chuàng)建并管理各營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),制定年度、季度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行,完成公司業(yè)績(jī)目標(biāo);

3、開(kāi)發(fā)不同客戶資源,對(duì)中高端客戶進(jìn)行常規(guī)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系;

4、定期完成與總部各階段的對(duì)接及匯報(bào)工作;

5、完成管轄范圍內(nèi)各層級(jí)人力的錄用選取;

6、對(duì)各營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)執(zhí)導(dǎo)、提供專業(yè)輔導(dǎo)與培訓(xùn);

7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,5年以上同行業(yè)工作背景,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具備管理經(jīng)驗(yàn)五年以上同級(jí)別工作,可帶優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)20人以上;

3、自我約束力強(qiáng),較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴(yán)謹(jǐn),較高的團(tuán)隊(duì)意識(shí),工作熱情;

4、對(duì)行業(yè)內(nèi)有較深的認(rèn)識(shí),敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

第7篇 財(cái)富管理顧問(wèn)崗位職責(zé)

財(cái)富管理顧問(wèn) 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟(jì)南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無(wú)錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、大連、成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、深圳、武漢、廈門(mén)、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪

崗位職責(zé):

1、分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售;

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售;

3、具有客戶資源和客戶開(kāi)發(fā)能力;

4、銀行、證券、信托、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)從事理財(cái)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

5、具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第8篇 財(cái)富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個(gè)新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊(duì),有一定配額的團(tuán)隊(duì)資源,及業(yè)績(jī)完成能力 ;

2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)公司整體銷(xiāo)售方案及具體目標(biāo)計(jì)劃及營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略;

3、開(kāi)發(fā)拓展財(cái)富客戶,進(jìn)行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;

4、確保各團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃

任職要求:

1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評(píng)審工作,能夠獨(dú)立對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對(duì)核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實(shí);

3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)體系;

4、監(jiān)測(cè)和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.

第9篇 高端財(cái)富管理師崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財(cái)經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗(yàn)者可大專) 2、有志于財(cái)富管理事業(yè),熟悉保險(xiǎn)、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),持有信托、銀行、保險(xiǎn)、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

第10篇 財(cái)富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎?cái)富團(tuán)隊(duì)籌建、管理;完成公司要求績(jī)效考核目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個(gè)人建立合作;

3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠快速組建財(cái)富團(tuán)隊(duì);

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開(kāi)展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開(kāi)展工作。

第11篇 財(cái)富端管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開(kāi)單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見(jiàn)。

2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門(mén)與各部門(mén)之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門(mén)解決遇到的各類問(wèn)題。

3、對(duì)于對(duì)接部門(mén)會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

4、協(xié)助解決各分公司各類疑問(wèn),并協(xié)助相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷(xiāo)售管理上給予支持。

5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開(kāi)展中的合規(guī)銷(xiāo)售行為,建立公司銷(xiāo)售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷(xiāo)售氛圍。

6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問(wèn)題解決,促進(jìn)管理提升。

任職要求:

1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;

2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問(wèn)題的能力;

3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);

4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;

5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;

6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

第12篇 私人財(cái)富管理顧問(wèn)此職位在廈門(mén)分公司崗位職責(zé)要求

職位描述：

1、通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式咨詢和理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作

3、通過(guò)對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說(shuō)明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

5、入職同事有持續(xù)進(jìn)修及考證的要求（香港保監(jiān)會(huì)及證監(jiān)會(huì)牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 銷(xiāo)售提成 + 節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作

2、晉升機(jī)會(huì)：為員工提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系和公平開(kāi)放的職位晉升通道；

3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年安排優(yōu)秀員工去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn)；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學(xué)歷以上，具有金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮

2、工作經(jīng)驗(yàn)不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力

4，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)

5，具有有效開(kāi)發(fā)客戶資源的能力，抗壓力強(qiáng)

6，誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，英語(yǔ)表達(dá)及書(shū)寫(xiě)能力良好。

8、對(duì)高端理財(cái)咨詢市場(chǎng)感興趣，并有信心長(zhǎng)期志立于金融業(yè)的發(fā)展；

9、良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶溝通能力，優(yōu)秀的客戶關(guān)系管理。